Private Banking Client Service Associate

TD Bank; Edmonton; On-site; CAD 52,700 - 74,400; Full time

Job summary

TD Wealth, Private Wealth Management, à Edmonton, Canada, recrute un Associate du Service Client en Private Banking pour soutenir le SPB et atteindre les objectifs commerciaux et des références. Vous aiderez les clients HNW et gérerez des transactions tout en respectant les règles et les risques.

Le poste exige au moins 3 ans d’expérience et un diplôme de premier cycle, avec CSC/IFIC souhaités. Le travail est sur site à Edmonton, avec une collaboration étroite avec les partenaires internes.

Qualifications

• Diplôme de premier cycle préféré.
• Minimum de 3 ans d’expérience pertinente.
• Expérience Private Banking avec clients fortunés requise.
• Connaissance approfondie des produits de banque de détail.
• Compréhension des principes de crédit commercial et de détail.
• Autonomie régionale, travail autonome avec peu de supervision.
• Capacité à communiquer clairement et gérer les informations sensibles.
• CSC ou IFIC ou engagement à les obtenir dans 12 mois.

Responsibilities

• Offrir un service client exceptionnel à chaque interaction.
• Aider au démarrage des clients et recommander des solutions.
• Développer les relations clients et saisir des opportunités.
• Produire des rapports et rédiger la correspondance selon besoin.
• Coordonner les réponses avec partenaires et résoudre les demandes.
• Protéger la confidentialité et escalader les incidents.
• Identifier et participer à l’amélioration des processus.
• Assurer l’exactitude des transactions et des activités clientes.
• Minimiser les risques opérationnels et réglementaires.

Skills

Service client

Relation client

Communication écrite/Orale

Gestion des informations sensibles

Education

Diplôme de premier cycle

Job description

Job Overview

Lieu de travail : Edmonton, Alberta, Canada

Horaire : 37.5 heures par semaine

Secteur d’activité : Gestion de patrimoine

Rémunération : 52700 - 74400 CAD par an

Résumé du poste

TD Wealth, Private Wealth Management fournit aux clients à haute valeur nette (HNW) et ultra-haute valeur nette des solutions de conseil et de gestion de patrimoine sur mesure. En tant qu’Associate du Service Client en Private Banking, vous soutenez le Senior Private Banker (SPB) dans l’atteinte des résultats commerciaux, de la rentabilité et des référencements de partenaires.

Responsabilités

• Offrir un service client exceptionnel à chaque interaction.
• Aider au démarrage des clients et recommander des solutions de détail.
• Être attentif aux opportunités de développer les relations existantes et les prospects.
• Produire des rapports et rédiger la correspondance selon besoin.
• Assurer la résolution satisfaisante des demandes des clients et coordonner les réponses avec les autres partenaires, si nécessaire.
• Appliquer un jugement discret sur la gestion de la correspondance, de l’information et de toute question de confidentialité ; escalader les incidents lorsque cela est approprié.
• Identifier, proposer et participer activement aux opportunités d’amélioration des processus.
• Garantir la diligence requise pour soutenir l’exactitude de toutes les transactions / activités clientes.
• Assumer la responsabilité de minimiser les risques opérationnels et réglementaires en conformité avec la Banque, le Code de conduite et la réglementation.

Qualifications et expérience

• Diplôme de premier cycle préféré.
• Minimum de 3 ans d’expérience pertinente.
• Expérience démontrée en Private Banking ou expérience auprès de clients fortunés est requise.
• Connaissance approfondie des produits de banque de détail, des systèmes et des services.
• Compréhension des principes de crédit commercial et de détail.
• Régionalement autonome, travail autonome avec peu de supervision.
• Capacité à échanger des idées et des informations clients de manière concise et logique ; gestion de l’information sensible et résolution d’exceptions.
• Achèvement du Canadian Securities Course (CSC) ou Investment Funds in Canada (IFIC), ou volonté d’accomplir dans les 12 mois.