Wealth Client Services Associate – Growth Path

TD Bank Group; Whitby; On-site; CAD 43,000 - 57,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien‑être

Épargne et retraite

Congés payés

Avantages bancaires

Rabais

Développement de carrière

Programmes de reconnaissance

Job summary

TD Private Wealth Management, basé à Whitby, en Ontario, recherche un conseiller en investissement pour soutenir les clients dans la planification et les solutions personnalisées. Le rôle implique l’analyse des comptes, la préparation des documents et le service client de haut niveau, en conformité avec les régulations.

Profil recherché: diplôme universitaire ou collégial, 1–2 ans d’expérience dans la banque ou services administratifs, et licence d’Investisseur auprès de l’organisme CIRO

Qualifications

• Détenteur d’un diplôme universitaire ou collégial; adaptation possible selon le profil.
• Excellentes aptitudes en communication et en travail d’équipe.
• Connaissance potentielle des produits de gestion de patrimoine et services associés.

Responsibilities

• Préparer la documentation et mettre à jour les IA avant les rendez‑vous clients.
• Créer des rapports d’analyse et guider les clients sur les produits et services.
• Gérer les leads et assurer le codage des referrals.
• Soumettre les documents marketing pour approbation et préparer les dossiers clients.
• Respecter les exigences de conformité et les documents clients/marketing.

Skills

Communication

Relation client

Service client

Travail en équipe

Capacité d’écoute

Education

Diplôme universitaire ou collégial

Job description

TD Private Wealth Management, basé à Whitby, en Ontario, recherche un conseiller en investissement pour soutenir les clients dans la planification et les solutions personnalisées. Le rôle implique l’analyse des comptes, la préparation des documents et le service client de haut niveau, en conformité avec les régulations.

Profil recherché: diplôme universitaire ou collégial, 1–2 ans d’expérience dans la banque ou services administratifs, et licence d’Investisseur auprès de l’organisme CIRO