Planificateur financier principal – Gestion de patrimoine

Raymond James Ltd.; Montreal; On-site; CAD 110,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Avantages sociaux

Appariement REER

Régime d’achat d’actions pour les EMP

Congés payés

Journées bénévolat

Job summary

Raymond James Ltée recherche un planificateur financier principal pour diriger des mandats de planification globale destinés à une clientèle privée à valeur élevée. Le candidat idéal possède une expérience avancée en planification financière, des certifications CFP et une connaissance approfondie des solutions canadiennes, y compris les structures fiscales et successorales.

Le poste exige des compétences en présentation, communication en français et anglais, et une capacité à collaborer avec

Qualifications

• Planificateur financier avec connaissances approfondies de la planification financière canadienne.

Responsibilities

• Préparer et fournir des produits de planification globale pour les clients RJL.
• Gérer chaque mandat de planification depuis la consultation initiale jusqu’à la livraison.
• Établir des relations stratégiques avec les conseillers et l’équipe Solutions globales.

Skills

Français écrit/oral

Relation client

Gestion du temps

Présentation

Education

CFP® (Québec)

Diplôme en finances ou affaires

LLQP/CLU/TEP (atout)

Tools

Conquest Planning

Naviplan

MS Office

Job description

Raymond James Ltée recherche un planificateur financier principal pour diriger des mandats de planification globale destinés à une clientèle privée à valeur élevée. Le candidat idéal possède une expérience avancée en planification financière, des certifications CFP et une connaissance approfondie des solutions canadiennes, y compris les structures fiscales et successorales.

Le poste exige des compétences en présentation, communication en français et anglais, et une capacité à collaborer avec