Conseiller Principal — Planification Financière et Fiscale

Relevance; Montreal; Hybride; CAD 120 000 - 180 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles dès 1

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective avec télémédecine

Remboursement des frais liés à la télé

Assistance pour télétravail

Résumé du poste

Desjardins recherche un conseiller principal en planification financière et fiscale, destiné à une clientèle fortunée et entrepreneuriale. Vous piloterez les projets de A à Z, assurant rigueur et valeur ajoutée, en collaboration avec les gestionnaires de patrimoine et les rédacteurs spécialisés.

Vous apporterez une expertise avancée et une compréhension des entrepreneurs et des clients à valeur nette élevée, tout en soutenant le développement et la croissance des activités au sein de la

Qualifications

• Baccalauréat dans une discipline appropriée.
• Spécialisation académique en fiscalité.
• Permis en planification financière délivré par l’AMF.
• Maîtrise du français; anglais avancé requis.
• Connaissance approfondie des concepts de planification financière et successorale.

Responsabilités

• Offrir un service et une expérience membre et client de qualité supérieure à une clientèle aux besoins hautement complexes et aux attentes élevées.
• Appuyer le gestionnaire de patrimoine en réalisant les planifications financières pour la clientèle.
• Effectuer la collecte d’informations pertinentes pour cerner besoins et objectifs.
• Élaborer des stratégies et des recommandations fondées sur la situation financière, avec l’appui du rédacteur.
• Offrir des conseils et des solutions de planification financière personnalisés.
• Assurer la gestion de la livraison des planifications financières selon les normes de qualité.
• Agir en tant qu’expert de contenu auprès des pairs, des gestionnaires et de la clientèle.
• Développer et maintenir une connaissance approfondie des concepts avancés de planification financière et fiscale.
• Adopter une approche collaborative et proactive dans les interactions professionnelles.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Planification financière

Planification fiscale

Planification successorale

Communication efficace

Orientation client

Esprit analytique

Connaissance des outils de planif.

Formation

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Spécialisation en fiscalité

Permis AMF en planification financière

Description du poste

Desjardins recherche un conseiller principal en planification financière et fiscale, destiné à une clientèle fortunée et entrepreneuriale. Vous piloterez les projets de A à Z, assurant rigueur et valeur ajoutée, en collaboration avec les gestionnaires de patrimoine et les rédacteurs spécialisés.

Vous apporterez une expertise avancée et une compréhension des entrepreneurs et des clients à valeur nette élevée, tout en soutenant le développement et la croissance des activités au sein de la