Planificateur Financier Relationnel – Gestion de Fortune

RBC; Beloeil; On-site; CAD 65,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Temps plein

Équipe dynamique et performante

Formation financière de classe Mondial

Conciliation travail-vie personnelle

Job summary

RBC Beloeil recherche un planificateur financier pour gérer et développer un portefeuille de clients fortunés, en offrant des conseils de planification financière et des services bancaires adaptés.

Ce poste allie salaire de base et rémunération variable, et exige au moins trois ans d’expérience, un réseau solide et le bilinguisme français/anglais pour servir une clientèle diversifiée.

Qualifications

• Accréditation en planification financière (IPF).
• Représentant inscrit en fonds communs de placement (réussite du cours Fonds d’investissement au Canada ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada).
• Au moins trois ans d’expérience dans le domaine de la planification financière.
• Aptitudes avérées en réseautage et en acquisition de clientèle.
• Capacité d’établir un solide réseau de recommandation de clients.
• Bilinguisme (anglais et français) requis.

Responsibilities

• Offrir des conseils de planification financière personnalisés et aider les clients à atteindre leurs objectifs grâce à notre gamme de solutions de placement, de crédit et de services bancaires courants.
• Gérer activement et assurer la croissance d’un portefeuille de clients, en ayant recours aux pratiques de gestion relationnelle fondée sur la valeur.
• Entretenir des liens avec les partenaires de service et les entreprises locales afin d’optimiser les occasions d’affaires et les recommandations.

Skills

Réseautage

Acquisition de clientèle

Bilinguisme (Français/Anglais)

Education

IPF accréditation

Représentant inscrit en fonds communs de placement (Canada)

Job description

RBC Beloeil recherche un planificateur financier pour gérer et développer un portefeuille de clients fortunés, en offrant des conseils de planification financière et des services bancaires adaptés.

Ce poste allie salaire de base et rémunération variable, et exige au moins trois ans d’expérience, un réseau solide et le bilinguisme français/anglais pour servir une clientèle diversifiée.