Planificateur financier principal ou planificatrice financière principale

Raymond James Ltd.; Montreal; On-site; CAD 110,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Avantages sociaux

Appariement REER

Régime d’achat d’actions pour les EMP

Congés payés

Journées bénévolat

Job summary

Raymond James Ltée recherche un planificateur financier principal pour diriger des mandats de planification globale destinés à une clientèle privée à valeur élevée. Le candidat idéal possède une expérience avancée en planification financière, des certifications CFP et une connaissance approfondie des solutions canadiennes, y compris les structures fiscales et successorales.

Le poste exige des compétences en présentation, communication en français et anglais, et une capacité à collaborer avec

Qualifications

• Planificateur financier avec connaissances approfondies de la planification financière canadienne.

Responsibilities

• Préparer et fournir des produits de planification globale pour les clients RJL.
• Gérer chaque mandat de planification depuis la consultation initiale jusqu’à la livraison.
• Établir des relations stratégiques avec les conseillers et l’équipe Solutions globales.

Skills

Français écrit/oral

Relation client

Gestion du temps

Présentation

Education

CFP® (Québec)

Diplôme en finances ou affaires

LLQP/CLU/TEP (atout)

Tools

Conquest Planning

Naviplan

MS Office

Job description

Chez Raymond James, nous nous perfectionnons, nous collaborons, nous prenons des décisions, nous obtenons des résultats et nous nous améliorons ensemble.

Raymond James Ltée (RJL) est le chef de file canadien des courtiers en valeurs mobilières indépendants qui offrent des produits et des services de placement de grande qualité aux particuliers canadiens qui recherchent des solutions personnalisées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine.

Planificateur financier principal ou planificatrice financière principale

En quoi ce poste a-t-il une incidence sur l'organisation?

Le planificateur financier principal ou la planificatrice financière principale fait partie intégrante de l'équipe Solutions globales, gestion de patrimoine, qui se consacre à l'excellence du service en soutenant les équipes de conseillers et conseillères de Raymond James et leur clientèle.

De quoi la personne titulaire du poste sera-t-elle responsable?

• Préparer et fournir des produits modulaires et de planification globale de haute qualité pour les clients de RJL.
• Gérer chaque mandat de planification pour les clients de RJL en commençant par la consultation initiale, la collecte et la saisie des données, la collaboration avec les autres conseillers professionnels du client, l'interprétation des données et des résultats de la planification, ainsi que la production et la livraison de produits de planification pour les clients.
• Travailler en collaboration avec tous les membres de l'équipe Solutions globales, gestion de patrimoine, afin de fournir les meilleurs produits et services de planification financière à nos conseillers, à leurs clients, à nos partenaires internes et aux parties prenantes.
• Établir des relations stratégiques avec les conseillers dans le but d'améliorer leurs connaissances et leur volonté de s'engager dans des activités de planification financière au profit de leurs clients à valeur nette élevée.
• Préparer et animer des présentations et des webinaires pour améliorer la connaissance et la compréhension de notre offre de planification financière auprès de nos conseillers et de leurs clients.
• Maintenir à jour ses connaissances sur l'ensemble des thèmes et des sujets relatifs à la planification financière.
• Accomplir d’autres tâches assignées.

Que pouvez-vous attendre de nous?

Notre investissement le plus important est celui que nous faisons dans notre personnel. Si vous êtes admissible, Raymond James Ltée offre des modes de travail flexibles, une rémunération concurrentielle et un ensemble d’avantages sociaux. Nos avantages sociaux comprennent des prestations de maladie, un programme d’appariement des REER, un régime d’achat d’actions pour les employés, des congés payés, les journées de bénévolat, des primes discrétionnaires, le remboursement des frais de scolarité et bien d’autres avantages! Nous appuyons également la promotion interne et la participation communautaire.

Qu’attendons-nous de vous?

Faire preuve d'intégrité, d'initiative, de flexibilité et de volonté d'aider les clients et les membres de leurs familles dans leur parcours de littératie financière et de planification.

Investir dans votre carrière professionnelle et maintenir des connaissances à jour dans tous les domaines de la planification financière, y compris l'éducation, la retraite, l'impôt sur le revenu, les successions, l'assurance et la gestion des risques.

Qualifications

• Connaissance approfondie de la planification financière canadienne et de ses principaux concepts.
  • Une expérience dans le domaine de la planification financière aux États-Unis constitue un atout.
  • Une capacité à communiquer efficacement en français constitue un atout.
• Connaissance approfondie de toutes les structures et de tous les comptes de solutions de placement au Canada, ainsi que de leurs aspects respectifs en matière d'impôt sur le revenu et de droit successoral.
• Compétence exceptionnelle en matière d'étiquette et de service à la clientèle, y compris expérience en face-à-face, en vidéoconférence et au téléphone. Les scénarios possibles comprennent :
  • Déterminer les possibilités offertes aux clients et proposer des solutions potentielles aux problèmes qu'ils rencontrent tout au long du processus de planification, dans le respect de la planification fondée sur les objectifs.
  • Compétences avérées et solides en matière de présentation.
  • Faire preuve de discernement et collaborer avec les services complémentaires de Solutions globales en gestion du patrimoine de RJL (conseils en fiscalité, préparation des déclarations de revenus, solutions d'assurance, société de fiducie et philanthropie), le cas échéant.
• Excellentes compétences en matière de gestion du temps, d'organisation, de gestion de tâches multiples et d'établissement des priorités, y compris la capacité à :
  • Jongler avec des échéances multiples et concurrentes dans un environnement exigeant et à fort volume, tout en gardant le souci du détail.
  • Travailler de manière indépendante et en collaboration au sein d’une équipe.
  • Superviser la formation et le développement des jeunes membres de l'équipe.
• Faire preuve de tact et de la plus grande discrétion dans le traitement des renseignements confidentiels des clients et collaborer avec leurs autres conseillers professionnels (fiscaux et juridiques).

Exigences en matière de formation et d’expérience

• Diplôme d'études collégiales ou diplôme universitaire avec une spécialisation dans le domaine des affaires et/ou de la finance.
• Plus de cinq ans d'expérience en planification financière en relation avec les clients, notamment en ce qui concerne les sociétés d'exploitation, les sociétés professionnelles et les sociétés de portefeuille canadiennes, les fiducies privées et les considérations transfrontalières.
• Expérience de la préparation et de la mise en œuvre de plans financiers pour des familles canadiennes à valeur nette élevée en gestion de patrimoine.
• Avoir travaillé avec les logiciels Conquest Planning ou Naviplan au cours des deux dernières années.
• Maîtrise de Microsoft Office et volonté de perfectionner les compétences existantes et d'apprendre de nouvelles applications.

Permis et titres de compétence

• Le titre de Certified Financial Planner (CFP®) est requis (Pl. Fin. pour les candidats et candidates du Québec).
• Le titre de Life License Qualification Program (LLQP) et/ou de Chartered Life Underwriter (CLU®) constitue un atout.
• Le titre de Trust and Estate Practitioner (TEP) constitue un atout.

Déplacement

• Des déplacements occasionnels peuvent être requis.

Nous encourageons nos employés de tous les niveaux à :

• Se perfectionner sur le plan professionnel et inspirer les autres à agir de même.
• Travailler avec et par l’intermédiaire d’autres personnes afin d’offrir une expérience client exceptionnelle et de fournir des résultats concrets.
• Contribuer à la croissance et à l’évolution continues de RJL. Nous ne cessons de nous améliorer.

Échelle salariale

110,000 à 1130,000 $ par an, en plus de primes/mesures incitatives liées aux performances.

La rémunération réelle sera déterminée en fonction des compétences, de l'expérience, de l'équité interne et d'autres exigences liées au poste.

En raison des exigences opérationnelles du poste, la personne titulaire de ce role sera appelée à communiquer fréquemment avec des clients ainsi qu’avec des équipes, départements et filiales situés à l’extérieur du Québec, notamment dans d’autres provinces canadiennes, aux États Unis et au Royaume Uni. À ce titre, d’excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais sont essentielles, de même qu’une maîtrise avancée du français, tant à l’oral qu’à l’écrit.

Cette offre concerne un poste vacant existant.

Chez Raymond James Ltée, nous honorons, valorisons et respectons le caractère unique, les expériences et les origines de tous les membres de notre équipe. Quand les employés sont authentiquement eux-mêmes, notre société, les clients et mes communautés s’épanouissent; il s’agit d’un aspect de notre culture axée sur les gens. La société souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et prend toutes les décisions liées à l’emploi selon le mérite et les besoins d’affaires.

Chez Raymond James, nous montrons notre engagement à assurer l’égalité d’accès à l’emploi à l’égard de tous les candidats. Pour demander des services adaptés, les candidats doivent envoyer un courriel aux Ressources humaines à l’adresse : [e-mail] . En s’adressant à cette adresse courriel, les candidats peuvent communiquer leurs exigences spécifiques et discuter des services adaptés dont ils pourraient avoir besoin pour participer pleinement au processus de recrutement.

Nous pouvons utiliser des outils automatisés ou basés sur l'intelligence artificielle pour faciliter certaines étapes de notre processus de recrutement et de sélection, notamment la présélection, l'évaluation ou la sélection des candidats, le cas échéant. Ces outils nous aident à examiner efficacement les candidatures, mais ils ne remplacent pas la prise de décision humaine.

Job

Financial Planning

Primary Location

CA-QC-Montreal-Montréal

Organization

PCG Solutions

Schedule

Full-time

Status

Permanent Full-Time