Planificateur Financier - Stratégie Patrimoine & Clients

TD Bank Group; Outaouais; Hybrid; CAD 60,000 - 81,000; Full time

Benefits offered by this job

Commission

Job summary

TD Bank Gatineau recherche un planificateur financier expérimenté pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers et de vie, en offrant des conseils personnalisés et des solutions patrimoniales. Le poste exige un diplôme de planificateur financier et une licence RR, avec 3–5 années d’expérience bancaire et un bilinguisme FR/EN.

Un environnement axé sur le service, le mentorat et l’expansion des affaires est offert, avec des opportunités de développement et de rémunération variable

Qualifications

• Diplôme de planificateur(-trice) financier(-ière) délivré par l’Institut de planification financière.
• Licence de représentant inscrit (RR) auprès de l’OCRC, si non déjà acquise.
• 3 à 5 années d’expérience dans le domaine bancaire
• Bilinguisme (français et anglais) requis pour servir la clientèle bilingue.

Responsibilities

• Déterminer les objectifs financiers et le style de vie des clients et bâtir des relations durables.
• Réaliser des analyses, produire des rapports et formuler des recommandations.
• Contribuer à l’atteinte des objectifs de l’équipe et du service et améliorer la qualité du service.
• Superviser le service et la productivité et mettre en œuvre des améliorations.
• Partager les connaissances et mentorat et orienter les collègues.

Skills

Bilinguisme FR/EN

Excellentes compétences en comm.

Esprit entrepreneurial

Education

Diplôme de planificateur financier

Job description

TD Bank Gatineau recherche un planificateur financier expérimenté pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers et de vie, en offrant des conseils personnalisés et des solutions patrimoniales. Le poste exige un diplôme de planificateur financier et une licence RR, avec 3–5 années d’expérience bancaire et un bilinguisme FR/EN.

Un environnement axé sur le service, le mentorat et l’expansion des affaires est offert, avec des opportunités de développement et de rémunération variable