Planificateur, Gestion De Patrimoine Globale, Services De Planification Avancée – Montréal – QC Niveau 7

Fuze HR Solutions; Montreal; Presencial; CAD 90 000 - 130 000; Tempo integral

Resumo da oferta

Fuze HR Solutions recherche un(e) Planificateur(trice) principal(e) en gestion de patrimoine pour Montréal. Vous accompagnerez une clientèle à valeur nette élevée, offrant des conseils financiers personnalisés couvrant investissements, retraite, fiscalité et planification successorale, en collaboration avec des équipes internes.

Vous agirez comme expert de référence, animerez des rencontres et assurerez une coordination avec des CPA, avocats et autres professionnels.

Qualificações

• Diplôme universitaire exigé.
• Titre CPA requis.
• Désignation IQPF applicable au Québec.
• Minimum de 5 années d’expérience en planification financière pour clientèle à valeur nette élevée.
• Maîtrise du processus de planification financière: investissements, protection des actifs, retraite, planification successorale, gestion de trésorerie, fiscalité.

Responsabilidades

• Réaliser des plans financiers complets et présenter les recommandations.
• Analyser la situation financière des clients à valeur nette élevée.
• Préparer et réviser les plans financiers et les sommaires exécutifs destinés aux clients.
• Présenter des stratégies financières complexes de manière claire et adaptée.
• Développer et entretenir des relations avec des clients et des experts externes.

Conhecimentos

Excellentes aptitudes en communication

Excellentes aptitudes en présentation

Capacité à vulgariser des concepts fin

Relation client

Autonomie et travail en équipe

Formação académica

Diplôme universitaire

Titre CPA

Désignation IQPF (Québec)

Ferramentas

NaviPlan

Logiciels de planification financière

Descrição da oferta de emprego

Planificateur(trice) principal(e) en gestion de patrimoine – Montréal

Nous sommes à la recherche d’un(e) Planificateur(trice) principal(e) en gestion de patrimoine pour se joindre à une équipe spécialisée en gestion de patrimoine à Montréal. Dans ce rôle stratégique, vous accompagnerez une clientèle à valeur nette élevée en leur offrant des conseils financiers personnalisés et des stratégies globales couvrant notamment les investissements, la retraite, la fiscalité, la protection des actifs et la planification successorale.

Vous agirez également comme expert(e) de référence en planification financière auprès des conseillers et gestionnaires de relations, en favorisant une approche collaborative et intégrée afin d’offrir une expérience exceptionnelle aux clients.

Responsabilités principales

• Réaliser des plans financiers complets, de l’analyse des besoins jusqu’à la présentation des recommandations au client.
• Effectuer une analyse approfondie de la situation financière, personnelle et professionnelle des clients à valeur nette élevée.
• Recueillir et analyser les données pertinentes afin de bien comprendre les objectifs et besoins du client.
• Préparer, analyser et réviser les plans financiers ainsi que les sommaires exécutifs destinés aux clients.
• Présenter des stratégies financières complexes de façon claire, simple et adaptée à chaque client.
• Identifier les occasions de développer la relation client et de contribuer aux résultats d’affaires.
• Fournir des conseils professionnels continus sur des stratégies de planification financière complexes.
• Agir comme personne-ressource et expert(e) en matière de planification financière auprès des conseillers et gestionnaires de relations.
• Promouvoir l’intégration de la planification financière dans les pratiques d’affaires des équipes.
• Collaborer avec différents experts internes, notamment en fiscalité, assurance, planification successorale et philanthropie, afin d’offrir une approche intégrée.
• Développer et maintenir des relations professionnelles avec des experts externes tels que des CPA, avocats et autres professionnels spécialisés.
• Organiser et animer des rencontres, ateliers et séminaires pour les clients et les employés sur différents sujets liés à la planification financière.
• Offrir un soutien et des conseils relativement aux logiciels de planification financière.
• Assurer une veille constante sur les tendances, changements réglementaires et meilleures pratiques en planification financière.
• Respecter les normes professionnelles, les procédures internes, les meilleures pratiques et les normes de service établies.
• Participer activement aux activités de développement et de partage des connaissances au sein de l’équipe.
• Contribuer à une culture de collaboration, de communication ouverte et d’amélioration continue.

Profil recherché

Nous recherchons une personne qui se distingue par son expertise technique, ses aptitudes relationnelles et sa capacité à vulgariser des concepts financiers complexes.

Exigences

• Diplôme universitaire.
• Titre professionnel CPA.
• Désignation en planification financière reconnue; IQPF applicable au Québec.
• Minimum de 5 années d’expérience en planification financière auprès d’une clientèle à valeur nette élevée.
• Solide connaissance du processus de planification financière, incluant :
  • investissements;
  • protection des actifs;
  • retraite;
  • planification successorale;
  • gestion de trésorerie;
  • fiscalité.
• Excellentes aptitudes en communication et en présentation.
• Capacité à expliquer des concepts financiers complexes de manière simple et accessible.
• Excellentes habiletés interpersonnelles et capacité à bâtir rapidement une relation de confiance avec les clients.
• Connaissance de l’environnement de la gestion de patrimoine et des produits et services destinés à une clientèle fortunée.
• Capacité à travailler de façon autonome, proactive et en collaboration avec une équipe multidisciplinaire.
• Maîtrise d’un logiciel de planification financière, idéalement NaviPlan.
• Connaissance des produits et solutions d’assurance.
• Disponibilité pour se déplacer afin de rencontrer les clients dans le territoire désigné.
• Français et anglais requis, puisque le poste implique des interactions fréquentes avec des clients et des collègues anglophones au Québec et ailleurs au Canada.

Atouts

Les qualifications suivantes seront considérées comme un atout :

• Désignation TEP.
• Permis en assurance de personnes.
• Désignation professionnelle CMA, CGA ou LLB.
• Cours canadien sur les valeurs mobilières (CSC).
• Formation complémentaire en fiscalité et/ou en planification successorale.

Ce que vous aurez l’occasion de faire

Ce poste offre l’occasion de jouer un rôle clé auprès d’une clientèle fortunée, tout en collaborant avec des professionnels provenant de plusieurs domaines. Vous serez appelé(e) à influencer les pratiques de planification financière, à partager votre expertise avec les équipes et à contribuer directement à la qualité des solutions offertes aux clients.

Lieu : Montréal, Québec Type de poste : Temps plein