Conseiller principal – Patrimoine et Fiscalité

Desjardins; Montreal West; In loco; CAD 110.000 - 150.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Salaire concurrentiel et bonus annuel

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective et télémédecine

Remboursement frais télétravail

Descrizione del lavoro

Desjardins recherche un conseiller principal en planification financière et fiscale pour accompagner une clientèle fortunée et entrepreneuriale. Vous analyserez les besoins et objectifs pour proposer des stratégies sur mesure, du collecte des données jusqu’à la livraison du rapport, en assurant rigueur et valeur ajoutée.

Vous collaborerez avec les gestionnaires de patrimoine et les rédacteurs, déployant une expertise avancée en planification financière et fiscale et en gestion du patrimoine pour

Competenze

• Baccalauréat dans une discipline appropriée exigé; spécialisation en fiscalité appréciée.
• Permis AMF en planification financière requis; maîtrise de l'anglais souhaitée.
• Expérience d’au moins 8 ans en planification financière et fiscale; connaissance des clients à valeur élevée.

Mansioni

• Effectuer la collecte des informations pertinentes pour cerner les besoins et objectifs de la clientèle.
• Élaborer des stratégies et recommandations en planification financière, fiscale et successorale.
• Offrir conseils et solutions personnalisés et assurer la livraison des planifications selon les normes de qualité.
• Collaborer étroitement avec les gestionnaires de patrimoine et soutenir le développement des affaires.

Conoscenze

Français avancé

Anglais avancé

Orientation client

Rigueur analytique

Formazione

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Spécialisation en fiscalité

Permis AMF en planification financière

Strumenti

Logiciels de planification financière

Descrizione del lavoro

Desjardins recherche un conseiller principal en planification financière et fiscale pour accompagner une clientèle fortunée et entrepreneuriale. Vous analyserez les besoins et objectifs pour proposer des stratégies sur mesure, du collecte des données jusqu’à la livraison du rapport, en assurant rigueur et valeur ajoutée.

Vous collaborerez avec les gestionnaires de patrimoine et les rédacteurs, déployant une expertise avancée en planification financière et fiscale et en gestion du patrimoine pour