Expert Conseil Senior — Planification Financière & Fiscalité

National Bank of Canada; Toronto; On-site; CAD 110,000 - 180,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien-être

Assurance collective

Régime de retraite

Régime d’actionnariat

Aide aux employé·e·s et à leur famille

Services bancaires préférentiels

Implication communautaire

Télémédecine

Clinique sommeil virtuelle

Job summary

Banque Nationale recrute un expert-conseil pour le Centre d’expertise de Gestion privée 1859. Vous accompagnerez les conseillers dans l’analyse de questions complexes en planification financière et fiscalité, et contribuerez à des analyses et recommandations fondées.

Ce rôle implique la réalisation de planifications intégrées, des rencontres avec la clientèle et la diffusion d’expertise par des formations et publications, tout en restant conscient des enjeux réputationnels et des évolutions

Qualifications

• Baccalauréat dans un domaine connexe et maîtrise en fiscalité.
• Détention du titre CFP.
• Détention du CFA.
• Minimum dix années d’expérience en planification financière intégrée et fiscalité.

Responsibilities

• Accompagner les conseillères et conseillers dans l’analyse et la résolution de questions complexes en planification financière et fiscalité.
• Réaliser des planifications financières intégrées et développer des outils (projections de retraite) pour soutenir l’autonomie et la performance.
• Rencontrer la clientèle avec les conseillers pour présenter les analyses et recommandations.
• Développer et transmettre l’expertise via formations, publications et conférences.
• Suivre l’évolution des lois fiscales et juridiques et commenter les changements budgétaires.
• Collaborer avec les spécialistes internes et externes et agir comme personne-ressource pour les journalistes.

Skills

Planification financière intégrée

Fiscalité

Analyse financière

Excel

Education

Baccalauréat dans un domaine connexe

Maîtrise en fiscalité

CFP

CFA

Job description

Banque Nationale recrute un expert-conseil pour le Centre d’expertise de Gestion privée 1859. Vous accompagnerez les conseillers dans l’analyse de questions complexes en planification financière et fiscalité, et contribuerez à des analyses et recommandations fondées.

Ce rôle implique la réalisation de planifications intégrées, des rencontres avec la clientèle et la diffusion d’expertise par des formations et publications, tout en restant conscient des enjeux réputationnels et des évolutions