Professionnel en planification financière

Inacre Conseil Inc.; Montreal (administrative region); Hybrid; CAD 70,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

Télémédecine incluse

Régime d’assurance collectif

Régime de retraite avec contributionem

PAEF (programme d'aide aux employés et

Job summary

Inacre Conseil Inc. recherche un professionnel en planification financière pour accompagner des clients vers leurs objectifs financiers et optimiser leurs portefeuilles.

Vous analyserez les besoins, proposerez des stratégies personnalisées et collaborerez avec des experts (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaire), rédigerez des analyses et préparerez des présentations. Le poste offre du télétravail trois jours par semaine, des horaires flexibles, et des programmes d'aide et

Qualifications

• Diplôme universitaire dans le domaine.
• Titre professionnel (CPA, notaire, avocat, fiscaliste, actuaire, etc.).
• Expérience dans un poste similaire et dans un cabinet comptable.
• Intérêt marqué pour les domaines de la fiscalité, de l'assurance de personnes, de la finance, de la retraite et des placements.
• Un salaire compétitif et un régime d’assurance et retraite avantageux.
• Télétravail possible 3 jours par semaine; horaires flexibles et ouverture aux nouvelles idées.

Responsibilities

• Rencontrer les clients et proposer des stratégies adaptées.
• Collaborer avec des experts (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires).
• Rédiger des analyses et préparer des conférences.
• Gérer les dossiers clients et documenter les aspects financiers et administratifs.

Skills

Excellent entregent

Analyse financière

Conseil client

Education

Diplôme universitaire dans le domaine

Titre professionnel (CPA, notaire, avocat, fiscaliste, actuaire, etc.)

Job description

Professionnel en planification financière

À propos du poste Professionnel en planification financière

Vous avez le flair pour optimiser les finances et bâtir des stratégies sur mesure pour vos clients ?

Vous aimez analyser, conseiller et guider vos clients vers la liberté financière ?

Continuez à lire, nous avons l'emploi pour vous !

Description du poste

Nous sommes à la recherche d'un professionnel en planification financière qui fait preuve d'un excellent entregent.

Plus spécifiquement, vous devrez entre autres :

• Assurer une présence proactive aux rencontres, comprendre leurs besoins et proposer des stratégies adaptées à leur situation financière ;
• Élaborer des solutions sur mesure en collaborant avec divers experts (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.) ;
• Traiter les demandes spécifiques, documenter rigoureusement les dossiers et veiller à une gestion efficace des aspects financiers et administratifs ;
• Rédiger des analyses, préparer des conférences, collaborer avec les médias et participer activement à des formations continues ;
• Développer une expertise approfondie et prendre progressivement en charge la gestion complète des dossiers clients.

Exigences et expériences

• Diplôme universitaire dans le domaine ;
• Titre professionnel (CPA, notaire, avocat, fiscaliste, actuaire, etc.);
• Expérience dans un poste similaire et dans un cabinet comptable ;
• Intérêt marqué pour les domaines de la fiscalité, de l'assurance de personnes, de la finance, de la retraite et des placements, afin de collaborer avec d'autres professionnels.
• Un salaire compétitif ;
• Un régime collectif d'assurance modulaire incluant la télémédecine ;
• Un régime de retraite avec contribution de l'employeur ;
• Un programme d'aide aux employés et à leur famille (PAEF) ;
• Possibilité de télétravail 3 jours par semaine
• Des horaires flexibles et conciliants ;
• Une grande ouverture aux nouvelles idées.