Conseiller Stratégie Retraite et Décaissement

National Bank of Canada

Vancouver

On-site

CAD 70,000 - 100,000

Full time

3 days ago

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Benefits offered by this job

Programme santé et bien-être

Assurance collective flexible

Régime de retraite généreux

Régime d’acquisition d’actions

Programme d’aide aux employé·e·s et à’

Services bancaires préférentiels

Implication dans des initiatives commu

Service de télémédecine

Clinique virtuelle d’amélioration du睡眠

Job summary

La Banque Nationale recherche un(e) conseiller(ère) stratégie retraite pour accompagner les clients dans la planification et le décaissement de leurs revenus de retraite. Vous décomposerez des scénarios financiers, présenterez des stratégies personnalisées et travaillerez avec les équipes pour offrir une expérience client intégrée et de qualité.

Vous animez des ateliers et assurez la vulgarisation des concepts financiers tout en respectant les règles de conformité et les exigences internes.

Qualifications

Baccalauréat dans un domaine pertinent requis.
Microprogramme en planification financière IPF requis ou en cours d’obtention.
Bonne connaissance des produits de placement et des régimes enregistrés.
Capacité à vulgariser des concepts financiers complexes.

Responsibilities

Réaliser analyses financières et de décaissement pour optimiser les revenus de retraite.
Conseiller la clientèle sur sources de revenus, décaissement et fiscalité associée.
Identifier opportunités d’optimisation et recommander des stratégies adaptées.
Collaborer avec planificateurs financiers et spécialistes afin d’offrir une expérience client intégrée.
Animer des rencontres d’information et ateliers sur la planification de la retraite.
Respecter les règles de conformité et de gestion des risques.