Analyste en planification financière

JobsMedia.io

Saint-Boniface

In loco

CAD 65.000 - 95.000

Tempo pieno

2 giorni fa

Candidati tra i primi

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Vantaggi offerti da questo lavoro

Formation et perfectionnement

Assurances médicales 100% payées par l

Quatre semaines de vacances

Programme de bonification

Descrizione del lavoro

JobsMedia.io cherche un analyste en planification financière avancée pour agir comme expert-conseil auprès des conseillers du cabinet. Vous analyserez les situations financières des clients et élaborerez des stratégies en fiscalité, retraite et transfert de patrimoine.

Vous collaborerez étroitement avec l’équipe et des professionnels externes afin d’assurer des recommandations de qualité et une approche globale adaptée à la clientèle.

Competenze

Titre de planificateur financier (Pl. Fin.) requis ou en voie d’obtention.
CPA obligatoire et expérience en planification financière ou fiscalité.
Expérience auprès d’entrepreneurs, de professionnels ou d’une clientèle à valeur nette élevée est un atout.

Mansioni

Réaliser des analyses de planification financière avancées et proposer des stratégies intégrées.
Préparer et mettre à jour les plans financiers des clients.
Effectuer des projections de retraite, d’accumulation et de décaissement.
Identifier des opportunités d’optimisation financière, fiscale et successorale.
Collaborer avec les conseillers et professionnels externes pour assurer la qualité des recommandations.
Participer à l’élaboration de stratégies pour entrepreneurs et sociétés de gestion.
Soutenir les conseillers dans les dossiers complexes et coordonner le suivi des mises en œuvre.
Réaliser des analyses, rapports et recommandations destinés aux clients.
Veiller aux évolutions financières, fiscales et réglementaires.

Conoscenze

Analyse financière

Résolution de problèmes

Réflexion stratégique

Rigueur

Jugement professionnel

Esprit critique

Vulgarisation

Organisation

Autonomie

Collaboration

Apprentissage continu

Formazione

Planificateur financier (Pl. Fin.)

CPA

Formation universitaire en finance

Formation supérieure en fiscalité

Strumenti

Microsoft Office

Descrizione del lavoro

Description de l'entreprise

Nous sommes un cabinet de Gestion Privée de Patrimoine et notre mandat est d’accompagner nos clients fortunés dans la réalisation de leurs objectifs financiers.

Depuis 2001, forts de notre expertise reconnue en planification financière, nous aidons nos clients à envisager l’avenir avec confiance tout en protégeant leur patrimoine. Nous veillons continuellement et spécifiquement à synchroniser chacun des aspects de leur situation financière, qu’il s’agisse de planifier la retraite, d’examiner des questions fiscales plus complexes ou de distribuer efficacement leur patrimoine.

Pour cela, nous mettons à profit notre sens des responsabilités, notre approche collaborative et notre engagement afin d’offrir une expérience personnalisée, proactive, simple, et exceptionnelle.

Description de l’offre d’emploi

SOMMAIRE DU POSTE

L’analyste en planification financière avancée agit comme expert-conseil auprès des conseillers du cabinet. Il analyse les situations financières des clients et élabore des stratégies intégrées en fiscalité, retraite, placements, gestion des risques, succession et transfert de patrimoine. Il collabore étroitement avec les membres de l’équipe et les professionnels externes afin d’assurer la qualité des recommandations et une approche globale adaptée aux besoins de la clientèle.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Réaliser des analyses de planification financière avancées.
Préparer et mettre à jour les plans financiers.
Effectuer des projections de retraite, d’accumulation et de décaissement.
Identifier des opportunités d’optimisation financière, fiscale et successorale.
Participer à l’élaboration de stratégies pour les entrepreneurs et les sociétés de gestion.
Soutenir les conseillers dans les dossiers complexes.
Collaborer avec les professionnels internes et externes.
Préparer les analyses, rapports et recommandations destinés aux clients.
Assurer une veille des changements financiers, fiscaux et réglementaires.
Coordonner le suivi de la mise en œuvre des recommandations.

FORMATION, EXPÉRIENCE ET EXIGENCES

Titre de planificateur financier (Pl. Fin.), CPA, formation universitaire en finance ou formation supérieure en fiscalité (ou en voie d’obtention).

Une expérience de 3 à 5 ans en planification financière, fiscalité ou gestion de patrimoine constitue un atout, tout comme l’expérience auprès d’entrepreneurs, de professionnels ou d’une clientèle à valeur nette élevée.

CONNAISSANCES (un atout)

Planification financière intégrée, fiscalité des particuliers et des sociétés, assurance, gestion des risques, crédit, gestion de fortune, structures corporatives, transfert d’entreprise, logiciels spécialisés et outils Microsoft Office.

COMPÉTENCES ET APTITUDES

Excellentes capacités d’analyse, de résolution de problèmes et de réflexion stratégique. Rigueur, jugement professionnel, esprit critique, capacité de vulgarisation, sens de l’organisation, autonomie, collaboration et désir d’apprentissage continu.

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES

Salaire concurrentiel selon l’expérience

Formation, permis professionnels et formation continue, assurances médicales payées à 100 % par l’employeur
Quatre semaines de vacances
Programme de bonification

PROFIL RECHERCHÉ

Personne analytique, rigoureuse et curieuse, capable de transformer des situations financières complexes en stratégies claires et concrètes et de contribuer activement à la qualité des conseils offerts aux clients.

Le cabinet applique un processus de sélection inclusif et exempt de discrimination.

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