Planificateur financier — Stratégie & croissance client

National Bank of Canada; Longueuil; Hybrid; CAD 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien-être

Assurance collective

Régime de retraite

Régime d’acquisition d’actions

Aide aux employé·e·s et à leur famille

Services bancaires préférentiels

Implication communautaire

Télémédecine

Clinique sommeil

Job summary

Banque Nationale recherche une planificatrice ou un planificateur financier pour conseiller la clientèle et élaborer des plans financiers personnalisés, afin d’atteindre leurs objectifs de vie.

Le poste permet de développer les relations d’affaires, le rôle-conseil et le leadership, tout en contribuant à un impact positif sur la vie des clients, avec une approche axée sur les valeurs et la collaboration.

Qualifications

• Baccalauréat ou équivalence reconnue par IPF.
• Titre IPF ou en cours d’obtention dans les 12 prochains mois.
• Titre REC requis ou en cours d’obtention.
• Expérience en gestion de portefeuille et objectifs de développement des affaires.
• Expérience en développement des affaires dans le service-conseil financier.

Responsibilities

• Identifier les besoins d’investissement et de financement de la clientèle pour élaborer un plan financier personnalisé.
• Conseiller la clientèle selon leurs besoins et les tendances du marché.
• Créer des opportunités de développement des affaires pour augmenter la clientèle et les portefeuilles.
• Veiller au respect des normes de qualité de service, et des règles de conformité et de gestion des risques.

Skills

Gestion de portefeuille

Développement des affaires

Conseil financier

Conformité et gestion des risques

Education

Baccalauréat ou équivalence IPF

IPF certification ou en cours

REC – Représentant en épargne collective

Job description

Banque Nationale recherche une planificatrice ou un planificateur financier pour conseiller la clientèle et élaborer des plans financiers personnalisés, afin d’atteindre leurs objectifs de vie.

Le poste permet de développer les relations d’affaires, le rôle-conseil et le leadership, tout en contribuant à un impact positif sur la vie des clients, avec une approche axée sur les valeurs et la collaboration.