Analyste en Planification Financière Avancée Stratégie

JobsMedia.io; Saint-Boniface; On-site; CAD 65,000 - 95,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation et perfectionnement

Assurances médicales 100% payées par l

Quatre semaines de vacances

Programme de bonification

Job summary

JobsMedia.io cherche un analyste en planification financière avancée pour agir comme expert-conseil auprès des conseillers du cabinet. Vous analyserez les situations financières des clients et élaborerez des stratégies en fiscalité, retraite et transfert de patrimoine.

Vous collaborerez étroitement avec l’équipe et des professionnels externes afin d’assurer des recommandations de qualité et une approche globale adaptée à la clientèle.

Qualifications

• Titre de planificateur financier (Pl. Fin.) requis ou en voie d’obtention.
• CPA obligatoire et expérience en planification financière ou fiscalité.
• Expérience auprès d’entrepreneurs, de professionnels ou d’une clientèle à valeur nette élevée est un atout.

Responsibilities

• Réaliser des analyses de planification financière avancées et proposer des stratégies intégrées.
• Préparer et mettre à jour les plans financiers des clients.
• Effectuer des projections de retraite, d’accumulation et de décaissement.
• Identifier des opportunités d’optimisation financière, fiscale et successorale.
• Collaborer avec les conseillers et professionnels externes pour assurer la qualité des recommandations.
• Participer à l’élaboration de stratégies pour entrepreneurs et sociétés de gestion.
• Soutenir les conseillers dans les dossiers complexes et coordonner le suivi des mises en œuvre.
• Réaliser des analyses, rapports et recommandations destinés aux clients.
• Veiller aux évolutions financières, fiscales et réglementaires.

Skills

Analyse financière

Résolution de problèmes

Réflexion stratégique

Rigueur

Jugement professionnel

Esprit critique

Vulgarisation

Organisation

Autonomie

Collaboration

Apprentissage continu

Education

Planificateur financier (Pl. Fin.)

CPA

Formation universitaire en finance

Formation supérieure en fiscalité

Tools

Microsoft Office

Job description

JobsMedia.io cherche un analyste en planification financière avancée pour agir comme expert-conseil auprès des conseillers du cabinet. Vous analyserez les situations financières des clients et élaborerez des stratégies en fiscalité, retraite et transfert de patrimoine.

Vous collaborerez étroitement avec l’équipe et des professionnels externes afin d’assurer des recommandations de qualité et une approche globale adaptée à la clientèle.