Expert conseil

National Bank of Canada; Montreal; On-site; CAD 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien-être

Assurance santé

Retraite généreuse

Plan d’actions

Aide aux employés et famille

Services bancaires préférentiels

Engagement communautaire

Télémédecine

Sommeil et clinique virtuelle

Job summary

La Banque Nationale de Montréal est recherchée pour un poste d’experte conseil en planification financière et fiscalité au sein du Centre d’expertise de Gestion privée 1859. Vous accompagnerez les conseillères et conseillers dans l’analyse de questions complexes et réaliserez des projections, notamment de retraite.

Vous rédigerez des plans financiers intégrés et présenterez analyses et recommandations à la clientèle, en collaboration avec les juristes et fiscalistes, et vous concevrez des

Qualifications

• Titulaire d’un baccalauréat dans un domaine connexe et d’une maîtrise en fiscalité, ou formation équivalente.
• Titres professionnels: planificatrice financière ou planificateur financier (Pl. Fin.).
• Minimum dix années d’expérience en planification financière intégrée et en fiscalité.
• Excellente capacité d’analyse et de recommandation.
• Maîtrise d’Excel et des outils Microsoft Office.

Responsibilities

• Accompagner et guider les conseillères et conseillers dans l’analyse de questions complexes en planification financière et en fiscalité.
• Réaliser des projections et développer des outils permettant d’accroître autonomie et efficacité.
• Rédiger des plans financiers intégrés et présenter analyses et recommandations à la clientèle.
• Concevoir et animer des formations et publier des documents d’information spécialisés.
• Suivre l’évolution des lois fiscales et commenter les changements annoncés.
• Agir comme personne ressource auprès des journalistes et collaborer avec les juristes et fiscalistes.

Skills

Planification financière

Analyse financière

Communication écrite

Formation et enseignement

Rédaction de documents

Gestion du risque

Education

Baccalauréat dans un domaine connexe

Maîtrise en fiscalité

Titre CFA ou équivalent

Formation en droit/notariat/actuariat

Tools

Excel

Microsoft Office

Job description

Une carrière en tant qu’experte conseil ou expert conseil en planification financière dans l’équipe du Centre d’expertise de Gestion privée 1859, à la Banque Nationale, c’est agir à titre de planificatrice financière ou planificateur financier et de fiscaliste auprès de la clientèle de Gestion privée 1859. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation grâce à ton expertise en planification financière intégrée et en fiscalité, à ta capacité d’analyse et à ton aptitude à formuler des recommandations dans des situations financières complexes.

Ton emploi

• Accompagner et guider les conseillères et conseillers d’Entreprises et Gestion privée 1859 dans l’analyse de questions complexes en planification financière et en fiscalité.
• Analyser des situations financières complexes, réaliser des projections, notamment de retraite, et développer des outils permettant aux conseillères et conseillers de gagner en autonomie et en efficacité.
• Rédiger des planifications financières intégrées et présenter les analyses et recommandations à la clientèle, en collaboration avec les conseillères et conseillers ainsi qu’avec les juristes et fiscalistes lorsque requis.
• Concevoir et animer des formations auprès de publics ciblés à l’interne et à l’externe, publier des articles et des documents d’information spécialisés et agir à titre de conférencière ou conférencier.
• Suivre l’évolution des lois fiscales et juridiques, analyser leur incidence potentielle sur les finances personnelles de la clientèle et commenter publiquement les changements annoncés à la suite des budgets et des modifications fiscales.
• Agir comme personne ressource auprès des journalistes, en partenariat avec les relations publiques lorsque requis, entretenir des relations avec les spécialistes internes et externes et tenir compte des risques et enjeux réputationnels de la Banque dans les interventions auprès de la clientèle.

Ton équipe

Au sein d’Entreprises et Gestion privée 1859, tu fais partie d’une équipe de neuf professionnels et tu relèves du directeur principal du Centre d’expertise. Tu accompagnes les conseillères et conseillers dans les décisions liées à la gestion de patrimoine, notamment en réalisant des planifications financières intégrées. Ton expertise multidisciplinaire contribue à mettre tes forces et tes talents au profit de l’équipe afin d’atteindre les objectifs d’affaires visés.

La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l’apprentissage dans l’action, te permettent de maîtriser ton métier et de développer de nouveaux champs d’expertise. Des outils tels que l’Académie de données, la formation linguistique, le Centre d’apprentissage Harvard et de l’accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessibles en tout temps.

Prérequis

• Détenir un baccalauréat dans un domaine connexe au secteur d’activité ainsi qu’une maîtrise en fiscalité, ou une formation spécialisée en droit, en notariat, en actuariat ou le titre CFA.
• Détenir le titre de planificatrice financière ou planificateur financier (Pl. Fin.).
• Posséder un minimum de dix années d’expérience en planification financière intégrée et en fiscalité ainsi qu’une expertise reconnue en planification financière intégrée.
• Posséder une forte capacité d’analyse et de recommandation permettant d’intégrer les subtilités des différents domaines de la planification financière dans l’évaluation de problématiques complexes.
• Être en mesure de formuler des opinions financières pertinentes à partir de l’interprétation des changements fiscaux.
• Démontrer une aisance dans l’utilisation d’Excel et des outils de la suite Microsoft Office.

Langues: Français

Compétences: Agilité d'apprentissage, Cybersécurité, Diversité et inclusion, Empathie, Initiative, Intelligence artificielle, Résilience, Travail en équipe

Tes avantages

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.