Conseiller Finances Personnelles — Accompagnement et Stratégies

Desjardins; Sainte-Adèle; On-site; CAD 65,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles dès 1

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective incluant téléméde

Remboursement des frais liés à la télé

Job summary

La Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d'en-Haut cherche un conseiller(ère) en finances personnelles pour développer et maintenir une relation d’affaires durable avec les membres et clients. Vous offrez des conseils adaptés et accompagnez dans le choix de solutions financières pour atteindre leurs objectifs.

Vous assurez la cohérence entre satisfaction client, objectifs d’affaires et gestion des risques, tout en collaborant avec des partenaires et experts pour proposer des stratégies

Qualifications

• DEC technique exigé, discipline adaptée
• Minimum de deux ans d’expérience pertinente
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF
• Connaissance du français nécessaire
• Connaissance actualité financière et législation des produits financiers
• Connaissance des politiques et procédures Desjardins et des normes liées à la distribution de produits financiers

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et résultats visés
• Gérer la relation d’affaires et évaluer la satisfaction des clients ; suivre et proposer des améliorations
• Rester informé de l’actualité financière et des tendances du marché
• Participer à des activités de représentation et à la présence de la caisse dans le milieu

Skills

Écoute active

Relation client

Conseil financier

Connaissance des produits Desjardins

Education

DEC technique en finance ou domaine pertinent

Job description

La Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d'en-Haut cherche un conseiller(ère) en finances personnelles pour développer et maintenir une relation d’affaires durable avec les membres et clients. Vous offrez des conseils adaptés et accompagnez dans le choix de solutions financières pour atteindre leurs objectifs.

Vous assurez la cohérence entre satisfaction client, objectifs d’affaires et gestion des risques, tout en collaborant avec des partenaires et experts pour proposer des stratégies