Conseiller associé en gestion de patrimoine — Développement client

Relevance; Montreal; Hybride; CAD 60 000 - 85 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Salaire compétitif

Bonis annuel

Vacances 4 semaines

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective

Remboursement télétravail

Résumé du poste

Desjardins à Montréal recherche un conseiller associé en gestion de patrimoine pour développer et fidéliser une clientèle dédiée, en collaboration avec les gestionnaires de patrimoine.

Vous analyserez les situations financières, proposerez des solutions d'investissement personnalisées et suivrez le portefeuille tout en offrant une expérience client de qualité. Diplôme DEC technique et 3 ans d'expérience exigés, inscription OCRI et maîtrise du français.

Qualifications

• Diplôme DEC technique dans une discipline appropriée.
• Minimum de trois ans d'expérience pertinente dans les services financiers, des placements ou de la gestion de patrimoine.
• Inscription auprès de l’OCRI à titre de représentant inscrit ou représentante inscrite.
• Maîtrise du français, tant à l'oral qu'à l'écrit.
• Connaissance des produits de placement et intérêt marqué pour les marchés financiers.

Responsabilités

• Établir et développer des relations de confiance durables auprès d'une clientèle attitrée.
• Identifier les besoins financiers actuels et futurs des clients et les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs.
• Contribuer activement au développement des affaires, à la fidélisation de la clientèle et à l'identification d'occasions de croissance.
• Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies de placement adaptées à la réalité des clients.
• Réaliser l'analyse des situations financières, préparer des recommandations et contribuer à la présentation de solutions intégrées.
• Assurer le suivi de votre portefeuille de clients et veiller à la qualité de l'expérience offerte.
• Répondre aux demandes d'information complexes et assurer les suivis requis.
• Effectuer une veille des marchés financiers, des tendances économiques et des meilleures pratiques de l'industrie.

Connaissances

Communication

Influence

Relation client

Conseil

Formation

DEC technique

Description du poste

Desjardins à Montréal recherche un conseiller associé en gestion de patrimoine pour développer et fidéliser une clientèle dédiée, en collaboration avec les gestionnaires de patrimoine.

Vous analyserez les situations financières, proposerez des solutions d'investissement personnalisées et suivrez le portefeuille tout en offrant une expérience client de qualité. Diplôme DEC technique et 3 ans d'expérience exigés, inscription OCRI et maîtrise du français.