Conseiller principal ou conseillère principale, Planification financière et fiscale

Relevance; Montreal; Hybride; CAD 120 000 - 180 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles dès 1

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective avec télémédecine

Remboursement des frais liés à la télé

Assistance pour télétravail

Résumé du poste

Desjardins recherche un conseiller principal en planification financière et fiscale, destiné à une clientèle fortunée et entrepreneuriale. Vous piloterez les projets de A à Z, assurant rigueur et valeur ajoutée, en collaboration avec les gestionnaires de patrimoine et les rédacteurs spécialisés.

Vous apporterez une expertise avancée et une compréhension des entrepreneurs et des clients à valeur nette élevée, tout en soutenant le développement et la croissance des activités au sein de la

Qualifications

• Baccalauréat dans une discipline appropriée.
• Spécialisation académique en fiscalité.
• Permis en planification financière délivré par l’AMF.
• Maîtrise du français; anglais avancé requis.
• Connaissance approfondie des concepts de planification financière et successorale.

Responsabilités

• Offrir un service et une expérience membre et client de qualité supérieure à une clientèle aux besoins hautement complexes et aux attentes élevées.
• Appuyer le gestionnaire de patrimoine en réalisant les planifications financières pour la clientèle.
• Effectuer la collecte d’informations pertinentes pour cerner besoins et objectifs.
• Élaborer des stratégies et des recommandations fondées sur la situation financière, avec l’appui du rédacteur.
• Offrir des conseils et des solutions de planification financière personnalisés.
• Assurer la gestion de la livraison des planifications financières selon les normes de qualité.
• Agir en tant qu’expert de contenu auprès des pairs, des gestionnaires et de la clientèle.
• Développer et maintenir une connaissance approfondie des concepts avancés de planification financière et fiscale.
• Adopter une approche collaborative et proactive dans les interactions professionnelles.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Planification financière

Planification fiscale

Planification successorale

Communication efficace

Orientation client

Esprit analytique

Connaissance des outils de planif.

Formation

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Spécialisation en fiscalité

Permis AMF en planification financière

Description du poste

À titre de conseiller(-ère) principal(e) en planification financière et fiscale, vous accompagnez une clientèle fortunée et entrepreneuriale, stratégique pour Desjardins, en lui offrant une expérience distinctive et hautement personnalisée. Expert(e) reconnu(e) en gestion de patrimoine, vous analysez avec précision les besoins, les objectifs et les priorités afin de proposer des stratégies sur mesure en planification financière, fiscale et successorale, dans des contextes de grande complexité. Vous prenez en charge le processus complet, de la collecte des données jusqu’à la livraison du rapport, en assurant rigueur, clarté et valeur ajoutée. Votre aisance relationnelle et vos talents de communication vous permettent de bâtir des relations de confiance durables et d’assurer un haut niveau de satisfaction. Vous travaillez en étroite collaboration avec les gestionnaires de patrimoine de Valeurs mobilières Desjardins, contribuant à l’élaboration de plans d’action cohérents et adaptés, tout en soutenant activement le développement et la croissance des affaires. Au sein de la Direction Service de planification financière, vous collaborez étroitement avec les rédacteurs spécialisés. Votre habileté en communication, combinée à votre rigueur analytique et à votre souci du détail, garantit la pertinence et la qualité des recommandations. Grâce à votre expertise avancée et à votre compréhension des réalités des entrepreneurs et des clients à valeur nette élevée, vous créez un environnement de confiance propice à des décisions éclairées.

• Offrir un service et une expérience membre et client de qualité supérieure à une clientèle aux besoins hautement complexes et aux attentes élevées.
• Appuyer le gestionnaire de patrimoine en étant responsable de la réalisation des planifications financières pour la clientèle de Valeurs mobilières Desjardins.
• Effectuer la collecte de toutes les informations pertinentes afin de cerner les besoins, les objectifs et les priorités de la clientèle.
• Élaborer des stratégies et des recommandations fondées sur une compréhension approfondie de la situation financière de la clientèle, avec l’appui du planificateur financier rédacteur.
• Offrir des conseils et des solutions de planification financière personnalisés.
• Assurer la gestion de la livraison des planifications financières selon les normes de qualité établies.
• Agir à titre d’expert(e) de contenu auprès des pairs de votre direction, des gestionnaires de patrimoine et de la clientèle.
• Développer et maintenir une connaissance approfondie des concepts avancés de planification financière et fiscale, ainsi qu’une compréhension transversale et détaillée de l’organisation.
• Adopter une approche collaborative et proactive dans vos interactions avec les pairs, les collègues, les clients et les partenaires d’affaires.

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

#LI-Hybrid

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum de huit ans d’expérience pertinente en planification financière et fiscale
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Spécialisation académique en fiscalité
• Expérience en planification financière intégrée ou en fiscalité corporative
• Permis en planification financière délivré par l’Autorité des marchés financiers
• Connaissance du français nécessaire
• Maîtrise de l’anglais de niveau avancé en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d’interactions avec des partenaires ou membres et client(e)s anglophones
• Maîtrise des logiciels et outils de planification financière et successorale

Apprécier les différences, Communiquer de manière efficace, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Faire preuve d’esprit stratégique, Gérer l’incertitude et l’ambiguïté, Inspirer confiance

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-11-12