Conseiller Patrimonial — Coaching & Qualité de Planification

BMO Groupe financier; Montreal; On-site; CAD 70,000 - 150,000; Full time

Job summary

BMO Groupe financier recherche un Conseiller(ère) en planification du patrimoine pour assurer la qualité et l’exactitude des plans financiers tout en coachant les professionnels et les partenaires internes.

Vous fournirez des conseils sur les placements, la retraite, la relève et la fiscalité, en favorisant une expérience client cohérente et l’utilisation efficace de WealthPath, avec présence au bureau trimestrielle et collaboration active au sein de l’équipe.

Qualifications

• Trois années ou plus d’expérience en planification financière et connaissance du secteur des placements.
• Bonne maîtrise des concepts de planification financière et expérience avec WealthPath ou équivalent.
• Désignation IPF requise au Québec.
• Approche consultative, collaborative et axée client.
• Excellentes habiletés de communication écrite et orale.
• Maîtrise de Word, PowerPoint, Excel, Teams et Microsoft 365.
• Aisance avec les outils d’IA pour accroître l’efficacité du travail.
• Présence au bureau requise sur une base trimestrielle.

Responsibilities

• Examiner les plans financiers préparés afin d’en assurer l’exactitude et la qualité dans un environnement à volume élevé.
• Valider les objectifs des clients et analyser leur situation financière actuelle.
• Évaluer la pertinence des conseils et des scénarios proposés.
• Repérer les occasions de coaching et de perfectionnement.
• Soutenir les planificateurs avec les aspects fiscaux, juridiques ou d’assurance lorsque requis.
• Fournir une rétroaction claire et des rapports de suivi selon les normes de qualité.
• Guider les utilisateurs sur les principes de planification et WealthPath.

Skills

Planification financière

Coaching

Communication écrite/orale

Collaboration

Analyse

Orientation client

Maîtrise Microsoft 365

Education

Désignation IPF (Québec)

Tools

WealthPath

Job description

BMO Groupe financier recherche un Conseiller(ère) en planification du patrimoine pour assurer la qualité et l’exactitude des plans financiers tout en coachant les professionnels et les partenaires internes.

Vous fournirez des conseils sur les placements, la retraite, la relève et la fiscalité, en favorisant une expérience client cohérente et l’utilisation efficace de WealthPath, avec présence au bureau trimestrielle et collaboration active au sein de l’équipe.