Conseiller privé en patrimoine — Clientèle fortunée, hybride

National Bank of Canada; Montreal; Hybrid; CAD 120,000 - 180,000; Full time

Benefits offered by this job

Programme santé et bien-être

Assurance collective flexible

Régime de retraite généreux

Régime d’acquisition d’actions

Programme d’aide aux employées et à …

Services bancaires préférentiels

Implication dans des initiativesCommun

Télémédecine

Clinique virtuelle d’amélioration du睡眠

Job summary

Banque Nationale du Canada recherche un conseiller privé en Gestion de Patrimoine pour l'équipe Entreprises & Gestion privée 1859 à Montréal. Vous développerez le marché et les partenariats, augmenterez les actifs sous gestion et proposerez des stratégies financières intégrées.

Le poste, hybride, exige une solide expérience, des titres professionnels et une connaissance approfondie des produits de placement, de la fiscalité et de la planification successorale.

Qualifications

• Baccalauréat connexe au secteur d'activité ou maîtrise connexe et 5 à 7 ans d'expérience pertinente.
• Licence de représentant inscrit auprès de l'OCRI.
• Titres professionnels CFA, FICVM, CPA, Pl.Fin fortement souhaitables.
• Expérience en développement des affaires auprès d'une clientèle fortunée.
• Connaissances solides des produits de placement et des marchés financiers.
• Connaissances en fiscalité, planification de retraite et planification successorale.

Responsibilities

• Développer le marché Montréal auprès des partenaires internes et externes.
• Accroître les actifs sous gestion du portefeuille attitré par des services de gestion de patrimoine.
• Analyser les besoins des clients et déterminer une stratégie financière intégrée.
• Diriger la mise en œuvre des recommandations de planification financière.
• Assurer un suivi rigoureux des portefeuilles et des contacts fréquents avec la clientèle.
• Travailler en synergie avec les autres lignes d'affaires de la Banque Nationale.

Skills

Développement commercial

Relation client

Planification financière

Communication

Écoute active

Travail en équipe

Education

Baccalauréat connexe au secteur d'activité

Licence de représentant inscrit

Maîtrise connexe au secteur d'activité

Job description

Banque Nationale du Canada recherche un conseiller privé en Gestion de Patrimoine pour l'équipe Entreprises & Gestion privée 1859 à Montréal. Vous développerez le marché et les partenariats, augmenterez les actifs sous gestion et proposerez des stratégies financières intégrées.

Le poste, hybride, exige une solide expérience, des titres professionnels et une connaissance approfondie des produits de placement, de la fiscalité et de la planification successorale.