Assistant Administratif en Gestion de Patrimoine

BMO Groupe financier; Montreal; On-site; CAD 38,000 - 72,000; Full time

Benefits offered by this job

Assurance santé

Remboursement des frais de scolarité

Assurance accident

Assurance vie

Régimes d’épargne-retraite

Job summary

BMO Nesbitt Burns, une référence du secteur des placements au Canada, recherche un(e) conseiller(ère) en placement en succursale pour appuyer les CP et l’équipe, et assurer un service client exceptionnel.

Vous assisterez à planifier des rencontres, préparer des présentations, traiter les demandes et maintenir les dossiers • le poste requiert expérience en placements et excellent sens organisationnel.

Qualifications

• Généralement de trois à cinq années d’expérience professionnelle pertinente et/ou certification dans un domaine connexe.
• Connaissances approfondies des processus et procédures liées aux placements.
• Compétences en communication orale et écrite – bonnes compétences.
• Compétences en organisation – bonnes compétences.
• Compétences pour la collaboration et le travail d’équipe – bonnes compétences.
• Compétences en analyse et en résolution de problèmes – bonnes compétences.

Responsibilities

• Planifier des rencontres avec les nouveaux clients potentiels et préparer la trousse de présentation pour les clients potentiels et les indications.
• Coordonner les activités de marketing au nom de l’équipe de conseillers, y compris le site Web, les initiatives liées aux médias sociaux, la reconnaissance des clients et la planification d’événements.
• Planifier et aider à la préparation des réévaluations du portefeuille des clients pour les conseillers en placement et préparer les mises à jour pour les CP.
• Effectuer le suivi des demandes de renseignements des clients, tenir les comptes et ouvrir/transferer des comptes.
• Régler les plaintes des clients rapidement et efficacement; escalader si nécessaire.
• Exécuter les opérations demandées par le client par téléphone ou en personne et fournir les renseignements sur les actions.
• Traiter les demandes courantes des clients : virements, transferts, ouverture et mise à jour de comptes, et assurer un suivi en temps opportun et discret.
• Produire des rapports et des documents pour les CP et les clients et gérer les éléments relatifs aux comptes et dossiers.
• Maintenir et organiser la base de données clientèle et les dossiers clients.
• Surveiller les actifs entrants/sortants et conseiller le CP sur le rééquilibrage des portefeuilles.
• Administrer et traiter les documents liés aux dossiers et à la conformité.
• Mettre à jour les documents des comptes selon un cycle régulier et garantir l’exactitude des renseignements.
• Veiller à l’assignation des tâches et au bon fonctionnement de l’équipe et de la succursale.
• Offrir du mentorat et du coaching aux membres nouvellement arrivés ou subalternes.
• Soutenir les membres de l’équipe sur les questions technologiques et les demandes liées aux politiques.

Skills

Communication

Organisation

Collaboration

Analyse

Job description

BMO Nesbitt Burns, une référence du secteur des placements au Canada, recherche un(e) conseiller(ère) en placement en succursale pour appuyer les CP et l’équipe, et assurer un service client exceptionnel.

Vous assisterez à planifier des rencontres, préparer des présentations, traiter les demandes et maintenir les dossiers • le poste requiert expérience en placements et excellent sens organisationnel.