Conseiller financier

Montclair Gestion Privée | Private Wealth; Vaudreuil-Dorion; Hybrid; CAD 70,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Hybride - travail mixte

Job summary

Montclair Gestion Privée | Private Wealth recherche un Conseiller financier pour accompagner une clientèle privée dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies personnalisées. Vous évaluerez la situation financière, planifierez l’épargne et la retraite, et proposerez des solutions d’investissement adaptées.

Vous assurez un suivi régulier des portefeuilles, réalisez des revues annuelles et ajustez les recommandations en fonction des marchés et des besoins des client·e·s, tout en respectant

Qualifications

• Diplôme en finance ou domaine connexe et inscription aux organismes compétents.
• Expérience en conseil financier personnalisé et capacité à vulgariser des concepts financiers.
• Maîtrise du français et de l’anglais, sens éthique et orientation client.

Responsibilities

• Planification financière et retraite des clients, définition de stratégies adaptées.
• Établir et suivre des plans financiers et des portefeuilles.
• Analyser les besoins et recommander des produits d’investissement appropriés.
• Collaborer avec les experts internes et documenter les conseils conformément aux exigences réglementaires.

Skills

Planification financière

Gestion de portefeuille

Conseil financier

Analyse financière

Éthique & conformité

Education

Diplôme en finance

Tools

Logiciels de gestion de portefeuille

Job description

Description du poste En tant que Conseiller·ère financier·ère chez Montclair Gestion Privée | Private Wealth, vous accompagnez une clientèle dans la définition et la mise en œuvre de stratégies financières personnalisées. Au quotidien, vous analysez la situation financière des client·e·s, élaborez des plans adaptés à leurs objectifs (épargne, retraite, protection, transmission) et proposez des solutions d’investissement appropriées. Vous assurez un suivi régulier des portefeuilles, réalisez des revues annuelles et ajustez les recommandations selon l’évolution des marchés et des besoins des client·e·s. Vous collaborez avec les autres expert·e·s de la firme pour offrir un service intégré et documentez rigoureusement les conseils fournis dans le respect des exigences réglementaires. Ce poste est à temps plein et s’exerce en mode hybride : présence régulière au bureau de Vaudreuil-Dorion, QC, avec une partie du travail réalisable à domicile.

• Planification financière et retraite : Maîtrise de la planification financière globale, de la planification de la retraite et de l’analyse des besoins à court, moyen et long terme.
• Finance et investissements : Solides connaissances en finance, compréhension des produits d’investissement et capacité à construire des portefeuilles diversifiés.
• Conseil financier : Expérience en conseil financier personnalisé, aptitude à vulgariser des concepts complexes et à formuler des recommandations claires et responsables.
• Formation et certifications : Diplôme en finance, gestion, économie ou domaine connexe; titres professionnels pertinents (ex. Pl. Fin.) et inscription ou admissibilité aux organismes de réglementation compétents. Permis en assurance de personnes, un atout.
• Compétences générales : Excellentes aptitudes en communication orale et écrite en français et anglais, sens éthique élevé, orientation client, capacité d’analyse, maîtrise des outils bureautiques et des plateformes de gestion de portefeuille et de planification financière.