Conseiller/conseillère en planification financière

ComptaFinance, Inc.; Brossard; Hybrid; CAD 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation et Permis

Mode hybride

Déplacements entre bureaux

Job summary

ComptaFinance, Inc. recherche un(e) professionnel(le) en planification financière pour rejoindre une équipe dynamique.

Vous collaborerez à l’analyse des dossiers clients, projections de retraite, optimisation fiscale et analyse de rémunération, en soutenant les conseillers et en développant vos compétences. Poste permanent à temps plein, 35 heures/semaine, mode hybride, déplacements possibles entre bureaux (Brossard, Drummondville, Sherbrooke).

Qualifications

• Bonne connaissance du système financier canadien et des principaux types de comptes (REER, CELI, etc.).
• Solides bases en finances, en investissement et/ou en services financiers.
• Compréhension ou intérêt marqué pour la planification financière à long terme.
• Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément.
• Grand souci du détail, rigueur et professionnalisme.
• Bonne connaissance Suite Office 365.
• Excellentes aptitudes en communication.

Responsibilities

• Collaborer à la préparation des analyses de dossiers clients avec les conseillers (projections de retraite, optimisation fiscale, analyse de rémunération, etc.).
• Répondre aux questions courantes des conseillers concernant les sept champs de la planification financière.
• Communiquer régulièrement avec les conseillers afin d’assurer le suivi de leurs demandes.
• Soutenir les conseillers dans leur utilisation courante des différents outils et logiciels.
• Étendre la gamme d’outils offerts aux conseillers en participant activement à une vigie du marché et en collaborant au développement de nouveaux outils.
• Échanger avec les conseillers sur l’application possible des règles de comptabilité, fiscalité et du droit.
• Participer à la conception et la mise en place de programmes de formation.
• Développer progressivement votre autonomie et vos responsabilités au sein de l’équipe.

Skills

Connaissance système financier

Bases finances / investissement

Planification financière long terme

Gestion multi-dossiers

Rigueur et professionnalisme

Office 365

Communication efficace

Education

BAC Universitaire en finances / administration / planification financière / comptabilité

Titre de planificateur financier

Permis conseiller sécurité financière / épargne collective

Tools

Suite Office 365

Job description

Description de l’offre d’emploi

Vos responsabilités :

• Collaborer à la préparation des analyses de dossiers clients avec les conseillers (projections de retraite, optimisation fiscale, analyse de rémunération, etc.)


• Répondre aux questions courantes des conseillers concernant les sept champs de la planification financière


• Communiquer régulièrement avec les conseillers afin d’assurer le suivi de leurs demandes


• Soutenir les conseillers dans leur utilisation courante des différents outils et logiciels


• Étendre la gamme d’outils offerts aux conseillers en participant activement a une vigie du marché et en collaborant au développement de nouveaux outils


• Échanger avec les conseillers sur l’application possible des règles de comptabilité, fiscalité et du droit


• Participer à la conception et la mise en place de programmes de formation


• Développer progressivement votre autonomie et vos responsabilités au sein de l’équipe.

Selon votre expérience, votre progression et les permis détenus, vous pourrez participer de plus en plus activement aux discussions concernant les marchés financiers, les portefeuilles et la planification financière à long terme.

Compétences et connaissances recherchées

• Bonne connaissance du système financier canadien et des principaux types de comptes : REER, CELI, etc.


• Solides bases en finances, en investissement et/ou en services financiers


• Compréhension ou intérêt marqué pour la planification financière à long terme


• Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément


• Grand souci du détail, rigueur et professionnalisme


• Bonne connaissance suite Office 365


• Excellentes aptitudes en communication

Profil recherché

• BAC Universitaire (finances, administration, planification financière, comptabilité, etc) complété


• Titre de planificateur financier demandé. Les candidats qui poursuivent l’obtention du titre de pl. fin. pourraient être considérés, selon l’expérience et le profil


• Permis de conseiller en sécurité financière et/ou représentant en épargne collective sont des atouts


• Expérience dans une banque ou institution financière, et service client


• Les profils juniors possédant un fort potentiel sont les bienvenus


• Fort désir d’apprendre et de progresser


• Attitude proactive et orientée vers les solutions


• Grande autonomie et un excellent sens de l’organisation


• Approche professionnelle et centrée sur les besoins des conseillers


• Capacité de travailler efficacement en équipe

Ce que nous offrons

• Poste permanent à temps plein


• Un accompagnement concret par des conseillers expérimentés


• Une exposition directe à des dossiers importants et à des situations financières variées


• Un soutien dans l’obtention de vos formations, certifications et permis


• Horaire : 35 heures/semaine, du lundi au vendredi


• Mode de travail :hybride(horaire à déterminer)


• Déplacements dans nos différents bureaux (Brossard, Drummondville, Sherbrooke)

Qualifications professionnelles

Cette offre d'emploi est soumise à une qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : (certificats, permis, cours, appartenance à un ordre ou une association professionnelle, etc.)

Langues

• Français parlé et écrit - Élevé


• Anglais parlé et écrit - Moyen

Formations

• Baccalauréat 1er cycle, Sciences de l'administration - Administration

Expérience

Expérience1 à 2 ans