Adjoint du conseiller en placement – Gestion de patrimoine

Richardson Wealth Ltd; Montreal; Vor Ort; CAD 65.000 - 90.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Richardson Wealth Ltd est à la recherche d’un professionnel expérimenté en services financiers pour soutenir les conseillers en placement et assurer un service client de haut niveau à une clientèle de gestion de patrimoine.

Le poste exige une connaissance approfondie des produits et processus de courtage, une excellente maîtrise du français et des outils bureautiques, ainsi qu’une capacité à traiter des informations sensibles avec discrétion et rigueur.

Qualifikationen

• Minimum de 5 ans d’expérience dans les services financiers, idéalement en gestion de patrimoine ou courtage.
• Détention d’un permis de représentant auprès de l’OCRC (OCRI).
• Détention du titre de Planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).
• Excellente maîtrise du français, à l’oral comme à l’écrit.
• Maîtrise de la suite Microsoft Office et de Salesforce.
• Facilité à apprendre de nouvelles technologies et plateformes.
• Excellentes aptitudes en gestion et développement des relations clients.
• Solides compétences organisationnelles et souci du détail.
• Capacité à établir les priorités et à gérer plusieurs dossiers.
• Grande autonomie et rigueur, proactivité.
• Excellentes aptitudes en communication et collaboration.

Aufgaben

• Soutenir les conseillers en placement dans la préparation, l’analyse et la présentation de documents destinés aux clients.
• Recueillir, analyser et synthétiser les informations financières et personnelles des clients pour élaborer des stratégies adaptées.
• Préparer des analyses et rapports de planification financière et formuler des recommandations.
• Exécuter et suivre les transactions au nom des conseillers en placement selon les procédures et exigences réglementaires.
• Gérer les tâches administratives (ouverture de comptes, mise à jour des renseignements) et les demandes de mouvements de fonds.
• Assurer le suivi auprès des clients et des intervenants internes/externes pour une gestion efficace des dossiers.

Kenntnisse

Maîtrise du français

Excel

Word

PowerPoint

Outlook

Salesforce

Gestion relation client

Organisation

Autonomie

Ausbildung

Permis OCRI

IQPF Planificateur financier

Tools

Salesforce

Excel

Word

PowerPoint

Outlook

Jobbeschreibung

Aperçu du poste

Nous recherchons une personne rigoureuse, organisée et autonome, possédant une solide expérience dans le domaine des services financiers et une excellente compréhension des besoins d’une clientèle en gestion de patrimoine. La personne recherchée se distingue par son sens du service à la clientèle, sa capacité d’analyse, son souci du détail et sa capacité à gérer efficacement plusieurs priorités dans un environnement professionnel exigeant.

Fonctions et responsabilités

Soutien aux conseillers en placement

• Soutenir les conseillers en placement dans la préparation, l’analyse et la présentation de documents et de rapports destinés aux clients, notamment les déclarations de politique de placement, évaluations de portefeuille, programmes financiers, projections de retraite, revues de portefeuille et propositions de placement.
• Recueillir, analyser et synthétiser les informations financières et personnelles des clients afin de répondre à leurs besoins et de soutenir l’élaboration de stratégies adaptées à leurs objectifs.
• Préparer des analyses et des rapports de planification financière et contribuer à la formulation de recommandations en fonction de la situation, des objectifs et du profil des clients.
• Assurer l’exécution et le suivi des transactions au nom des conseillers en placement, conformément aux procédures établies et aux exigences réglementaires.

Soutien administratif et conformité

• Responsable de toutes les tâches administratives, notamment l’ouverture de comptes, la mise à jour des renseignements clients, les changements financiers et non financiers ainsi que le traitement de diverses demandes de mouvements de fonds, entre autres.
• Assurer les suivis nécessaires auprès de la clientèle, des conseillers en placement et des différents intervenants internes et externes, tout en veillant à une gestion rigoureuse des dossiers et à l’atteinte d’un haut niveau d’efficacité opérationnelle.
• Contribuer à la planification et à l’organisation des activités de l’équipe selon les cycles annuels, mensuels et quotidiens.

Service à la clientèle

• Offrir un service à la clientèle professionnel, personnalisé et de haut niveau, en répondant efficacement aux demandes reçues par téléphone, courriel et autres moyens de communication.
• Répondre aux demandes des clients en s’appuyant sur une bonne connaissance des services de courtage traditionnels et des processus administratifs connexes.
• Préparer les rapports d’évaluation, de rendement et de performance des portefeuilles des clients.
• Collaborer avec les comptables et autres professionnels des clients en répondant à leurs demandes d’information et en fournissant la documentation requise.

Qualifications

• Minimum de 5 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, idéalement dans un environnement de gestion de patrimoine ou de courtage.
• Détenir un permis de représentant auprès de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).
• Détenir le titre de Planificateur financier décerné par l’Institut québécois de planification financière (IQPF).
• Excellente maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit.
• Excellente maîtrise de la suite Microsoft Office, particulièrement Excel, Word, PowerPoint et Outlook, ainsi que de Salesforce.
• Facilité à apprendre et à utiliser de nouvelles technologies, plateformes et applications.
• Excellentes aptitudes en gestion et en développement des relations avec la clientèle.
• Solides compétences organisationnelles et grand souci du détail.
• Capacité à établir les priorités, à gérer plusieurs dossiers simultanément et à respecter des échéanciers serrés.
• Grande autonomie, rigueur et capacité à assurer les suivis de façon proactive.
• Excellentes aptitudes en communication et capacité à collaborer efficacement avec différents intervenants.

Formation et titres professionnels

• Permis de représentant auprès de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).
• Titre de Planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF/IPF).