Qc Professionnel en planification financière

Inacre Conseil Inc.; Quebec; Hybrid; CAD 70,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail 3 jours par semaine

Assurance télémédecine

Régime de retraite avec contribution

PAEF – programme d’aide

Horaires flexibles

Ouverture aux nouvelles idées

Job summary

Inacre Conseil Inc. recherche un professionnel en planification financière pour optimiser les finances et bâtir des stratégies sur mesure pour les clients. Vous participerez à des rencontres, développerez des solutions avec des experts et assurerez le suivi des dossiers.

Le poste requiert un diplôme universitaire et une expérience dans un cabinet comptable, avec un intérêt pour la fiscalité, l’assurance et la retraite. Télétravail possible 3 jours/semaine et horaires flexibles sont offerts.

Qualifications

• Entregent et excellente aisance relationnelle requises.
• Intérêt marqué pour les domaines fiscaux, d’assurance, finance et retraite.

Responsibilities

• Assurer une présence proactive lors des rencontres, comprendre les besoins et proposer des stratégies adaptées.
• Élaborer des solutions sur mesure en collaboration avec comptables, fiscalistes, juristes, banquiers et actuaires.
• Traiter les demandes, documenter les dossiers et gérer les aspects financiers et administratifs.
• Rédiger des analyses, préparer des conférences et collaborer avec les médias.
• Développer une expertise et prendre progressivement en charge la gestion des dossiers clients.

Skills

Entregent

Education

Diplôme universitaire dans le domaine

Job description

Qc Professionnel en planification financière

À propos du poste Qc Professionnel en planification financière

Vous avez le flair pour optimiser les finances et bâtir des stratégies sur mesure pour vos clients ?

Vous aimez analyser, conseiller et guider vos clients vers la liberté financière ?

Continuez à lire, nous avons l'emploi pour vous !

Description du poste

Nous sommes à la recherche d'un professionnel en planification financière qui preuve d'un excellent entregent. Plus spécifiquement, vous devrez entre autres :

• Assurer une présence proactive aux rencontres, comprendre leurs besoins et proposer des stratégies adaptées à leur situation financière ;
• Élaborer des solutions sur mesure en collaborant avec divers experts (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.) ;
• Traiter les demandes spécifiques, documenter rigoureusement les dossiers et veiller à une gestion efficace des aspects financiers et administratifs ;
• Rédiger des analyses, préparer des conférences, collaborer avec les médias et participer activement à des formations continues ;
• Développer une expertise approfondie et prendre progressivement en charge la gestion complète des dossiers clients.

Exigences et expériences

• Diplôme universitaire dans le domaine ;
• Titre professionnel (CPA, notaire, avocat, fiscaliste, actuaire, etc.);
• Expérience dans un poste similaire et dans un cabinet comptable ;
• Intérêt marqué pour les domaines de la fiscalité, de l'assurance de personnes, de la finance, de la retraite et des placements, afin de collaborer avec d’autres professionals.
• Un salaire compétitif ;
• Un régime collectif d'assurance modulaire incluant la télémédecine ;
• Un régime de retraite avec contribution de l'employeur ;
• Un programme d'aide aux employés et à leur famille (PAEF) ;
• Possibilité de télétravail 3 jours par semaine
• Des horaires flexibles et conciliants ;
• Une grande ouverture aux nouvelles idées.

Le masculin est utilisé seulement pour alléger le texte. Inacre Conseil Inc. souscrit au principe d'équité pour tous, en matière de sélection et de recrutement de personnel. Pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter Chantal Massicotte par téléphone à [phone].