Conseiller Adjoint

Diligence Gestion de Patrimoine | Gestion de patrimoine Manuvie inc.; Dorval; On-site; CAD 75,000 - 95,000; Full time

Job summary

Diligence Gestion de Patrimoine | Gestion de patrimoine Manuvie inc. recherche un(e) Conseiller(ère) adjoint(e) pour rejoindre une équipe de gestion de patrimoine en croissance, basé à Dorval (Québec).

Le candidat idéal est rigoureux, structuré et fiable, capable de préparer et organiser des stratégies financières et d’investissement, avec une attention à l’échéance et à la précision des informations. Poste à temps plein, en présentiel, avec perspectives d’évolution.

Qualifications

• Baccalauréat universitaire obligatoire, idéalement en finance, administration des affaires ou domaine connexe.
• Licence de courtier en placement est un atout.
• Expérience en services financiers ou en gestion de patrimoine est un atout.
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit.

Responsibilities

• Préparer des portefeuilles d’investissement selon les stratégies, objectifs et profil de risque des clients.
• Préparer des plans de retraite, projections financières et analyses de scénarios.
• Participer à la surveillance des portefeuilles et de leur répartition d’actifs.
• Maintenir des dossiers et des données financières complets et organisés.
• Assurer une gestion rigoureuse des tâches, échéances et priorités.
• Collaborer avec les conseillers et l’équipe pour une exécution efficace.
• Contribuer à l’amélioration des processus et au développement de la pratique.

Skills

Organisation

Autonomie

Fiabilité

Bilingue FR/EN

Rigueur

Education

Baccalauréat universitaire

Licence de courtier en placement

Tools

Logiciels bureautiques

Job description

Nous sommes à la recherche d’un(e) Conseiller(ère) adjoint(e) pour se joindre à notre équipe de gestion de patrimoine en pleine croissance. Il s’agit d’un poste à temps plein, en présentiel, basé à Dorval (québec).

La personne travaillera directement avec les conseillers en gestion de patrimoine et jouera un rôle important dans la préparation et l’organisation des stratégies financières et d’investissement de nos clients.

Nous recherchons une personne rigoureuse, structurée et digne de confiance, qui accorde une grande importance à la qualité de son travail, au respect des échéances et à l’exactitude de l’information. Le poste offre l’occasion de développer son expertise, de prendre progressivement davantage de responsabilités et de contribuer à la croissance de la pratique.

Principales responsabilités

• Préparer des portefeuilles d’investissement selon les stratégies établies, les objectifs et le profil de risque des clients.
• Préparer des plans de retraite, projections financières et analyses de scénarios.
• Participer à la surveillance des portefeuilles et de leur répartition d’actifs.
• Maintenir des dossiers et des données financières complets, précis et bien organisés.
• Assurer une gestion rigoureuse des tâches, échéances et priorités.
• Collaborer avec les conseillers et l’équipe afin d’assurer une exécution efficace et structurée du travail.
• Contribuer à l’amélioration des processus et au développement de la pratique.

Qualifications

• Baccalauréat universitaire obligatoire, idéalement en finance, administration des affaires ou dans un domaine connexe.
• Une licence de courtier en placement constitue un atout.
• Expérience en services financiers ou en gestion de patrimoine considérée comme un atout.
• Excellent sens de l’organisation et grand souci du détail.
• Personne fiable, autonome et responsable.
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit.
• Bonne maîtrise des outils technologiques et logiciels de bureautique.

Rémunération

75 000 $ à 95 000 $ par année, selon l’expérience et les qualifications, avec possibilité de bonification basée sur la performance et la contribution au développement de la pratique.

Le poste offre également une possibilité de progression et de prise de responsabilités au sein d’une pratique de gestion de patrimoine en croissance.