Conseiller.ère principal.e retraite et gestion d'actifs

Coopcarbone; Montreal (administrative region); Hybrid; CAD 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

Coopcarbone recherche un.e Conseiller.ère principal.e retraite et gestion d'actifs à Montréal pour superviser les mandats et soutenir les vice-présidents sur certains clients.

Vous développerez et gérerez votre propre clientèle, assurerez la qualité du service et partagerez vos connaissances avec l’équipe, tout en respectant les échéances et les normes internes.

Qualifications

• Baccalauréat en actuariat ou équivalent.
• Titulaire du titre FICA ou en voie d’obtention et CFA ou en voie d’obtention.
• Au moins 10 années d’expérience en consultation pour régimes de retraite avec gestion d’actifs.
• Expérience dans le domaine municipal (atout).
• Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit; anglais souhaité.

Responsibilities

• Réaliser et superviser les mandats en collaboration avec la pratique.
• Soutenir le responsable de compte et exécuter les mandats selon les normes.
• Superviser les évaluations actuarielles et assurer la qualité.
• Améliorer les processus de consultation et la rentabilité.
• Former et développer les conseiller.ères et analystes.
• Répondre aux demandes clients et assurer le respect des délais.

Skills

Service client

Communication

Analyse

Organisation

Autonomie

Rigueur

Education

Baccalauréat en actuariat ou équivalent

Titre FICA ou en voie d’obtention

Titre CFA ou en voie d’obtention

Tools

Excel (Expert)

Word

SGBD (SQL/Autres)

Job description

Conseiller.ère principal.e retraite et gestion d'actifs

Emplacement: Montréal (3j/semaine au bureau)

Vous êtes animé.e par une forte envie d’apprendre? Vous aimez relever des défis et collaborer en équipe? Le poste suivant pourrait bien vous intéresser! Nous recherchons un.e professionnel.le spécialité en retraite et gestion d'actifs qui aura comme mandat de valider le travail effectué par les conseillers et analystes, d'offrir du soutien aux vice-présidents sur certains clients et de développer et gérer ses propres clients.

Responsabilités principales :

Réalisation des mandats en collaboration avec les autres intervenants de la pratique

• Soutient le responsable de compte dans la réalisation d’un mandat;
• Exécute, selon les normes et les standards établis, les différents mandats;
• Supervise notamment la réalisation d’évaluations actuarielles;
• Collabore à l’amélioration et au maintien des processus de consultation afin d’accroître la qualité des services et la rentabilité de la pratique.

Coaching

• Effectue la révision du travail des conseiller.ères et des analystes pour assurer un niveau de qualité élevé;
• Participe au développement des conseiller.ères adjoint.es et des analystes.

Service à la clientèle

• Répond aux différentes demandes des clients en prenant soin de communiquer les informations pertinentes;
• Fait les suivis appropriés et veille à la réalisation des travaux dans les délais impartis.

Développement professionnel

• S’informe de nouvelles tendances au sein de l’industrie, du marché et des changements aux lois et aux règlements de façon à maintenir ses connaissances à jour;
• Partage ses connaissances et son développement avec les autres membres de l’équipe

Principaux défis reliés à la fonction :

• Gérer plusieurs dossiers simultanément
• Travailler avec des échéanciers serrés
• Horaire parfois variable et heures supplémentaires requises au besoin
• Déplacement réguliers en clientèle

Expérience / Formation :

• Baccalauréat en actuariat ou équivalent
• Titulaire du titre FICA ou en voie d’obtention
• Titulaire du titre CFA ou en voie d’obtention
• Posséder au minimum 10 années d’expérience en consultation pour régimes de retraite avec une expérience significative et démontrée en gestion d’actifs
• Expérience dans le domaine municipale (atout)

Qualité et aptitudes :

• Expérience avec plusieurs SGBD
• Sens aigu du service à la clientèle
• Aptitude pour la communication et capacité à vulgariser
• Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit
• Bonne connaissance de l’anglais à l’oral et à l’écrit (interactions occasionnelles avec certains clients anglophones)
• Maîtrise de la suite Office, particulièrement Excel (Expert avancé) et Word
• Sensibilisé à une approche orientée vers les résultats
• Sens de l’organisation et capacité à gérer plusieurs mandats simultanément
• Aptitude pour l’analyse et la résolution de problèmes
• Esprit de synthèse
• Fait preuve de rigueur et d’intégrité dans l’exécution de ses mandats
• Excellent sens des affaires et initiatives clients
• Volonté de contribuer à un effort d’équipe et à partager ses connaissances
• Souci de la précision
• Initiative et autonomie