Conseiller.ère en finances personnelles

Place aux Jeunes; Montreal; On-site; CAD 60,000 - 80,000; Full time

Job summary

Une institution financière à Montréal recherche un conseiller en finances personnelles pour établir la confiance avec les clients et les aider à gérer leurs finances. Le rôle inclut conseiller sur des placements, évaluer la satisfaction des services, et rester informé des tendances financières. Un baccalauréat requis, ainsi qu'une maîtrise du français et un bon niveau d'anglais. Avantages incluent un salaire concurrentiel et 4 semaines de vacances flexibles.

Benefits

Salaire concurrentiel

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestations déterminées

Régime d’assurance collective

Remboursement des frais liés à la santé

Qualifications

• Un minimum d’une année d’expérience pertinente.
• Connaissance des techniques d’évaluation et de suivi d’une demande de financement.
• Les autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes seront également envisagées.

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies.
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires.
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière et des tendances du marché.

Skills

Connaissance des procédures opérationnelles

Maîtrise du français

Maîtrise de l'anglais intermédiaire

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective

Job description

La Caisse populaire Desjardins Gracefield est à la recherche d’un(e) conseiller(-ère) en finances personnelles pour accompagner ses membres et clients dans leurs projets. Vous serez responsable de développer et maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients afin d’assurer leur satisfaction. Demeurer à leur écoute en leur offrant des services adaptés à leur situation financière fait partie de vos responsabilités quotidiennes. Vous serez amené(e) à proposer des offres liées au placement, au financement et à la protection, tout en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats en assurant une gestion saine et prudente des risques. Vous entretiendrez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées, répondant aux besoins des membres et clients.

Responsabilités

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés.
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques en cours dans votre champ d’activité.
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence dans le milieu.

Qualifications

• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement.
• Baccalauréat dans une discipline appropriée.
• Un minimum d’une année d’expérience pertinente.
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers (si présent).
• Maîtrise du français nécessaire.
• Maîtrise de l’anglais de niveau intermédiaire avancé en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d’interactions avec des partenaires ou membres et client(e)s anglophones.
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers.
• Connaissance des techniques d’évaluation et de suivi d’une demande de financement aux particuliers.
• Les autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes seront également envisagées.

Avantages sociaux

• Salaire concurrentiel et boni annuel.
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année.
• Régime de retraite à prestations déterminées assurant un revenu prévisible et stable durant toute la retraite.
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine.
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien‑être et à de l’équipement pour le télétravail.
• Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Date d'affichage : 28 novembre 2025

Date limite pour postuler : 05 décembre 2025