Conseiller en gestion de patrimoine — Remote & bilingue

Fidelity International; Canada; Hybrid; CAD 80,000 - 140,000; Full time

Job summary

Fidelity Canada recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour fournir un soutien et des conseils à la clientèle, élaborer des plans financiers et proposer des solutions adaptées. Le poste implique des interactions avec des partenaires internes et des clients sur la planification et la gestion de portefeuilles.

Vous aiderez à développer des stratégies de placement, collaborerez avec les équipes et utiliserez des outils de planification financière pour livrer des recommandations avisées et

Qualifications

• Diplôme universitaire en affaires/commerce/finance ou expérience équivalente.
• Plus de cinq ans d’expérience dans les services financiers.
• Connaissance approfondie des produits et marchés financiers.
• Bonne connaissance des outils et logiciels de planification financière.
• Bilinguisme (français et anglais).
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM).
• Représentant inscrit à vendre des fonds communs de placement et des titres.
• Respect des normes de compétence de l’OCRI.
• CIM ou CFA (niveau 1) est un atout.
• Formation CFP ou PFP est un atout.

Responsibilities

• Fournir soutien et service hors pair à la clientèle.
• Conseiller les clients sur les portefeuilles et préparer des plans.
• Émettre des recommandations et propositions avisées.
• Collaborer avec les spécialistes et le service à la clientèle.
• Élaborer des stratégies de placement et de planification financière.
• Utiliser des logiciels de planification financière pour élaborer des plans.

Skills

Communication

Planification financière

Connaissance des placements

Gestion des relations

Esprit d'équipe

Education

Diplôme universitaire en affaires/finance

CCVM (cours sur le commerce des valeurs mobilières)

Tools

Logiciels de planification financière

Job description

Fidelity Canada recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour fournir un soutien et des conseils à la clientèle, élaborer des plans financiers et proposer des solutions adaptées. Le poste implique des interactions avec des partenaires internes et des clients sur la planification et la gestion de portefeuilles.

Vous aiderez à développer des stratégies de placement, collaborerez avec les équipes et utiliserez des outils de planification financière pour livrer des recommandations avisées et