Adjoint en Gestion de Patrimoine — Service Client Expert

Desjardins; Victoriaville; On-site; CAD 55,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel + Boni annuel

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective + télémédecine

Remboursement frais santé et télétravа

Avantages selon admissibilité

Job summary

Desjardins, acteur majeur de la finance au Canada, recherche un adjoint en gestion de patrimoine pour soutenir ses conseillers et offrir un service personnalisé. Vos tâches quotidiennes incluent l’assistance administrative, la gestion des comptes clients et le suivi des opérations sur les valeurs mobilières.

Une expérience minimale et des formations pertinentes sont requises, avec un accent sur le français et l’éthique professionnelle.

Qualifications

• Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée.
• Minimum de deux ans d’expérience pertinente.
• Cours CCVM et MNC avec enregistrement auprès de l’OCRI exigés.
• Connaissance du français nécessaire.

Responsibilities

• Assister les conseillers en gestion de patrimoine dans leurs tâches quotidiennes.
• Gestion administrative des comptes clients.
• Transiger sur le marché des valeurs mobilières pour le compte des clients.
• Répondre aux demandes d’information des clients et offrir un service personnalisé.
• Assurer une communication efficace entre les clients, les conseillers et les collaborateurs.

Skills

Orientation client

Organisation

Rigueur

Écoute

Empathie

Connaissances financières

Éthique professionnelle

Autonomie et travail d'équipe

Souci du détail

Education

DEC technique dans une discipline appropriée

Cours CCVM sur le commerce des valeurs mobilières

Cours sur le Manuel des normes de conduite (MNC)

Enregistrement OCRI requis

Job description

Desjardins, acteur majeur de la finance au Canada, recherche un adjoint en gestion de patrimoine pour soutenir ses conseillers et offrir un service personnalisé. Vos tâches quotidiennes incluent l’assistance administrative, la gestion des comptes clients et le suivi des opérations sur les valeurs mobilières.

Une expérience minimale et des formations pertinentes sont requises, avec un accent sur le français et l’éthique professionnelle.