Adjoint(e) Gestion de Patrimoine — Support & Clientèle

Federation Caisses Desjardins; Montreal; Presencial; CAD 42.000 - 65.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Salaire compétitif

Bonis annuel

4 semaines de vacances

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective

Descripción de la vacante

Desjardins recherche un adjoint en gestion de patrimoine pour soutenir l’équipe de conseillers en placement et assurer le bon déroulement des opérations quotidiennes. Vous jouerez un rôle clé dans le traitement administratif, le suivi client et le développement des activités, en travaillant en étroite collaboration avec les conseillers.

Ce poste exige une DEC technique, au moins deux ans d’expérience pertinente, et une connaissance approfondie des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint).

Formación

• Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée.
• Au moins deux ans d’expérience pertinente en gestion de patrimoine ou service à la clientèle financière.
• Maîtrise des logiciels Word, Excel et PowerPoint sous Windows.
• Veiller à la conformité et à l’exactitude des documents et opérations liées aux placements.

Responsabilidades

• Soutenir l'équipe en gestion de patrimoine dans les activités administratives et le développement des affaires.
• Offrir un accompagnement professionnel à la clientèle et assurer des suivis rapides et rigoureux.
• Ouverture de comptes et vérification de la conformité des documents requis.
• Suivre quotidiennement les activités des comptes clients et coordonner les opérations administratives.
• Exécuter les transactions d’achat et de vente selon les directives et les exigences réglementaires.
• Préparer et produire des documents destinés à la clientèle avec professionnalisme.

Conocimientos

Organisation

Orientation client

Communication écrite

Educación

DEC technique

Herramientas

Word

Excel

PowerPoint

Descripción del empleo

Desjardins recherche un adjoint en gestion de patrimoine pour soutenir l’équipe de conseillers en placement et assurer le bon déroulement des opérations quotidiennes. Vous jouerez un rôle clé dans le traitement administratif, le suivi client et le développement des activités, en travaillant en étroite collaboration avec les conseillers.

Ce poste exige une DEC technique, au moins deux ans d’expérience pertinente, et une connaissance approfondie des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint).