Adjoint(e) Gestion de Patrimoine — Clientèle & Opérations 360

Desjardins; Dolbeau-Mistassini; On-site; CAD 42,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles dèsla

Régime de retraite à prestations déte

Régime d’assurance collective incluant

Job summary

Desjardins Saguenay–Lac-Saint-Jean–Charlevoix recherche un adjoint en gestion de patrimoine pour soutenir les conseillers et l’équipe, en réalisant les tâches administratives et opérationnelles entourant la gestion de l’offre 360 et des placements.

Vous assurerez le suivi des dossiers des membres et clients, préparerez les documents pour les rencontres, gérerez l’agenda et les échanges entre clients et conseillers, tout en respectant les normes de qualité, risque et conformité.

Qualifications

• Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée.
• Un minimum de deux ans d’expérience pertinente.
• Inscription auprès de l’OCRI à titre de représentant(e) en placement; connaissance du français.

Responsibilities

• Préparer la documentation nécessaire aux rencontres.
• Prendre en charge la gestion de l’agenda et de la boîte vocale.
• Effectuer les ouvertures de comptes et exécuter les transactions en valeurs mobilières.
• Prendre en charge certaines demandes d’informations, effectuer les recherches nécessaires et proposer des solutions adaptées.
• Participer à la production de rapports, de présentation de statistiques ainsi qu’à la préparation de documents connexes.

Skills

Relation interpersonnelle

Orientation client

Communication efficace

Education

DEC technique

Job description

Desjardins Saguenay–Lac-Saint-Jean–Charlevoix recherche un adjoint en gestion de patrimoine pour soutenir les conseillers et l’équipe, en réalisant les tâches administratives et opérationnelles entourant la gestion de l’offre 360 et des placements.

Vous assurerez le suivi des dossiers des membres et clients, préparerez les documents pour les rencontres, gérerez l’agenda et les échanges entre clients et conseillers, tout en respectant les normes de qualité, risque et conformité.