Adjoint(e) en Gestion de Patrimoine — Clientèle & Opérations

Relevance; Mascouche; Hybrid; CAD 55,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif et bonus annuel

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective et télémédecine

Remboursement frais télétravail

Job summary

Desjardins recherche un(e) Adjoint(e) en gestion de patrimoine pour soutenir une équipe de conseillers en placement. Grâce à votre sens de l'organisation, votre rigueur et votre approche centrée sur le client, vous contribuez à offrir une expérience distinctive à une clientèle qui vous accorde sa confiance pour atteindre ses objectifs financiers.

Vous serez chargé(e) d’assurer les activités administratives, d’ouvrir les comptes, de veiller à la conformité et de coordonner les opérations

Qualifications

• DEC technique dans une discipline appropriée.
• Minimum de deux ans d'expérience pertinente.
• Titre de représentant en placement à l'OCRI requis.
• Connaissance du français nécessaire.
• Maîtrise de Word, PowerPoint et Excel (Windows).

Responsibilities

• Soutenir l'équipe de gestion de patrimoine dans les activités administratives et le développement des affaires.
• Offrir un accompagnement client et assurer un suivi rapide et rigoureux.
• Ouvrir les comptes et veiller à la conformité des documents.
• Assurer le suivi quotidien des activités et optimiser l'efficacité.
• Préparer des documents destinés à la clientèle avec qualité et professionnalisme.
• Participer à l'amélioration des processus et à la gestion des risques opérationnels.

Job description

Desjardins recherche un(e) Adjoint(e) en gestion de patrimoine pour soutenir une équipe de conseillers en placement. Grâce à votre sens de l'organisation, votre rigueur et votre approche centrée sur le client, vous contribuez à offrir une expérience distinctive à une clientèle qui vous accorde sa confiance pour atteindre ses objectifs financiers.

Vous serez chargé(e) d’assurer les activités administratives, d’ouvrir les comptes, de veiller à la conformité et de coordonner les opérations