Adjoint(e) aux conseillers en sécurité financière

JobsMedia.io; Longueuil; On-site; CAD 55,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Assurances collectives

Régime de retraite collectif

4 semaines de vacances

Job summary

JobsMedia.io propose un poste d’adjoint(e) aux conseillers en sécurité financière à Longueuil. Le candidat assurera le soutien administratif, l’ouverture et la gestion des dossiers clients, tout en veillant à la qualité des documents et au respect des procédures internes.

Le poste exige une organisation rigoureuse, et une excellente maîtrise du français à l’écrit ainsi qu’une communication professionnelle en anglais.

Qualifications

• Formation en administration, finance, gestion de commerce ou domaine connexe.
• Minimum 2 ans d’expérience dans un rôle similaire, idéalement dans les services financiers ou un secteur réglementé.
• Maîtrise du français à l’écrit et capacité de communiquer en français et en anglais.
• Bonne connaissance de la suite Microsoft Office et capacité à apprendre de nouveaux systèmes et plateformes.

Responsibilities

• Assurer le suivi administratif auprès de la clientèle et coordonner les rencontres de suivi.
• Participer à l’ouverture des dossiers et veiller à l’exactitude de la documentation.
• Préparer divers outils administratifs (courriels, correspondance, envois postaux, tableaux de suivi).
• Contribuer à des projets d’équipe en effectuant recherches et en recueillant l’information nécessaire.
• Soutenir les conseillers dans le traitement administratif et le suivi des dossiers.
• Préparer les documents nécessaires aux rencontres et activités des conseillers.
• Gérer simultanément plusieurs dossiers et priorités en maintenant un haut niveau de précision et de service.

Skills

Français et Anglais professionnels

Communication écrite

Education

Formation en administration/finance/gestion ou équivalent

Tools

Microsoft Office

Job description

Présentation du poste

Notre client, un cabinet indépendant du secteur des services financiers situé à Longueuil, est à la recherche d’un(e) adjoint(e) aux conseillers en sécurité financière. Évoluant dans un environnement professionnel, collaboratif et structuré, la personne retenue agira comme soutien administratif clé auprès des conseillers et contribuera au bon déroulement des activités liées à la clientèle et aux dossiers. Ce rôle convient à une personne organisée, discrète et à l’aise dans un contexte où la qualité du service et la rigueur documentaire sont essentielles.

Présentation du poste

Notre client, un cabinet indépendant du secteur des services financiers situé à Longueuil, est à la recherche d’un(e) adjoint(e) aux conseillers en sécurité financière. Évoluant dans un environnement professionnel, collaboratif et structuré, la personne retenue agira comme soutien administratif clé auprès des conseillers et contribuera au bon déroulement des activités liées à la clientèle et aux dossiers. Ce rôle convient à une personne organisée, discrète et à l’aise dans un contexte où la qualité du service et la rigueur documentaire sont essentielles.

Localisation :

Longueuil

Salaire :

55k-65k

Avantages :

Assurances collectives, participation à un régime de retraite collectif, 4 semaines de vacances, et bien plus encore !!

Responsabilités

• Assurer le suivi administratif auprès de la clientèle afin d’obtenir les documents requis et coordonner les rencontres de suivi.
• Participer à l’ouverture des dossiers et veiller à l’exactitude de la documentation dans les systèmes internes.
• Préparer divers outils administratifs, tels que courriels, correspondance, envois postaux, tableaux de suivi et fichiers d’analyse.
• Contribuer à différents projets d’équipe en effectuant des recherches et en recueillant l’information nécessaire.
• Soutenir les conseillers en sécurité financière dans le traitement administratif et le suivi de leurs dossiers.
• Préparer les documents nécessaires aux rencontres et aux activités des conseillers.
• Gérer simultanément plusieurs dossiers et priorités en maintenant des standards élevés de précision et de service.

Exigences

• Formation en administration, en finance, en gestion de commerce ou dans un domaine connexe.
• Minimum de deux ans d’expérience dans un rôle similaire, idéalement au sein des services financiers, de l’assurance, des placements, de la gestion de patrimoine ou d’un environnement réglementé.
• Excellente maîtrise du français à l’écrit et capacité professionnelle à communiquer en français et en anglais.
• Bonne connaissance de la suite Microsoft Office et aisance à apprendre de nouveaux systèmes et plateformes.