Conseiller(e) en sécurité financière

Jacques Mangwa Chuisse, Directeur des ventes et CSF; Laval (administrative region); Hybrid; CAD 55,000 - 75,000; Full time

Job summary

Jacques Mangwa Chuisse, Directeur des ventes et CSF, Laval (QC) cherche un Conseiller·ère en sécurité financière pour accompagner une clientèle variée dans la protection et l’optimisation de sa situation financière. Analyse des besoins, propositions d’assurances et d’épargne, élaboration de stratégies personnalisées.

Poste à temps plein, mode hybride, avec possibilité de travail à domicile. Rencontres en personne et virtuelles, préparation de la documentation, conformité et développement du

Qualifications

• Diplôme postsecondaire en finance, administration ou domaine connexe.
• Obtention d’une certification en services financiers (CSF ou équivalent) appréciée.
• Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit; l’anglais est un atout.
• Capacité à travailler en mode hybride et à distance partielle.

Responsibilities

• Analyser les besoins des clients et proposer des solutions d’assurance et d’épargne.
• Élaborer des stratégies de sécurité financière personnalisées et suivre les dossiers.
• Préparer la documentation requise et assurer la conformité des recommandations.
• Prospecter et fidéliser la clientèle pour développer le portefeuille.

Skills

Financial Planning

Analytical Skills

Communication

Ethics

Autonomy

Teamwork

Education

Diplôme postsecondaire en finance

CSF Certification

Tools

Platforms de visioconférence

Job description

Description du poste En tant que Conseiller·ère en sécurité financière au sein de l’équipe de Jacques Mangwa Chuisse, Directeur des ventes et CSF, vous accompagnez une clientèle diversifiée dans la protection et l’optimisation de sa situation financière. Au quotidien, vous analysez les besoins des clients, proposez des solutions en assurance et en épargne, élaborez des stratégies de sécurité financière personnalisées et effectuez un suivi régulier des dossiers. Vous participez à des rencontres en personne et virtuelles, préparez la documentation requise, assurez la conformité des recommandations et contribuez au développement du portefeuille clients par des activités de prospection et de fidélisation. Il s’agit d’un poste à temps plein, en mode hybride, basé à Laval (QC), avec une partie du travail réalisable à domicile.

• Planification et gestion financière : compétences en Financial Planning et Finance pour élaborer des stratégies de sécurité financière adaptées aux objectifs des clients.
• Analyse et reporting : solides Analytical Skills et maîtrise du Financial Reporting pour interpréter les données financières et produire des rapports clairs et fiables.
• Communication et relation client : excellentes aptitudes en Communication pour expliquer des concepts financiers complexes, établir une relation de confiance et offrir un service client de qualité.
• Formation et certification : diplôme postsecondaire en finance, administration ou domaine connexe; titre ou parcours vers une certification en services financiers (CSF ou équivalent) fortement apprécié.
• Compétences additionnelles : sens de l’éthique, rigueur, autonomie, capacité à travailler en équipe et en mode hybride, aisance avec les outils informatiques et les plateformes de visioconférence, maîtrise du français oral et écrit (maîtrise de l’anglais un atout).