Adjoint(e) au conseiller en assurance et placement

Humanify; Quebec; Hybrid; CAD 50,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Vacances annuelles et congés mobiles

Assurance collective avec participation de l'employeur

Régime de retraite collectif (REER)

Stationnement gratuit

Job summary

Une entreprise de services financiers recherche un(e) adjoint(e) au conseiller en assurance et placement à Québec. Ce poste hybride comprend des responsabilités administratives et opérationnelles essentielles, contribuant à l'expérience client et à la conformité des dossiers. Vous préparez les rencontres, gérez les transactions et maintenez le CRM. Un bon sens de l'organisation et une attention aux détails sont essentiels, avec quelques atouts de préférence comme l'expérience dans le secteur financier et un permis en assurance.

Qualifications

• Apprécie la rigueur et la structure.
• Comprend l'importance de la conformité.
• Est orientée vers le service client.

Responsibilities

• Préparer les dossiers pour les rencontres clients.
• Gérer les suivis d'opportunités dans le CRM.
• Assurer le service après-vente et les suivis.

Skills

Sens de l'organisation

Orientation service client

Conformité et qualité des dossiers

Autonomie

Attention aux détails

Education

Expérience dans le secteur financier ou bancaire

Permis en assurance de personnes et/ou en investissement

Tools

CRM

Suite Microsoft

Job description

Adjoint(e) au conseiller.e en assurance et placement

Ville de Québec (Hybride)

Important : ce poste est localisé à : Ville de Québec.

Mode de travail : 100 % sur place durant la période d’intégration (3 mois). Ensuite, possibilité de télétravail 1 jour par semaine (4 jours au bureau).

Vous souhaitez évoluer dans un rôle clé au cœur des activités commerciales et opérationnelles d’une organisation financière en croissance? Vous êtes motivé(e) par la rigueur, le service client et l’efficacité?

Cette opportunité s’inscrit au sein d’un cabinet indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, planification financière et assurance. Vous intégrerez un environnement structuré, performant et orienté vers l’amélioration continue, où chaque contribution a un impact direct sur l’expérience client et la croissance des affaires.

Vision du rôle

La personne en poste joue un rôle central dans le soutien au conseiller en sécurité financière en prenant en charge les aspects opérationnels, administratifs et transactionnels liés aux dossiers clients.

Elle contribue directement à :

• Maximiser la capacité de développement et de suivi du conseiller
• Offrir une expérience client fluide, professionnelle et personnalisée
• Assurer la conformité et l’intégrité des dossiers clients
• Soutenir activement la progression du pipeline de ventes

Ce rôle est essentiel pour assurer une exécution efficace, rigoureuse et alignée avec des standards élevés de qualité et de conformité.

Responsabilités principales

Soutien aux ventes et au développement des affaires

• Préparer les dossiers pour les rencontres clients (premier rendez-vous, révisions, livraisons)
• Gérer les suivis d’opportunités dans le CRM et prioriser les actions
• Optimiser la gestion de l’agenda du conseiller et confirmer les rendez-vous
• Préremplir les formulaires et préparer la documentation de vente
• Assurer le service après-vente (suivis, accès client, envoi de documents, signatures)

Opérations et transactions

• Effectuer et coordonner les transactions liées aux dossiers d’assurance et de placement
• Assurer le suivi des opérations et signaler les anomalies
• Maintenir à jour les informations dans les systèmes et outils utilisés
• Numériser et organiser les documents dans les dossiers clients

Conformité et gestion des dossiers

• S’assurer que tous les documents requis sont présents et conformes
• Documenter les interactions et suivis dans le CRM
• Uniformiser les dossiers selon les standards en place
• Vérifier l’exactitude et la complétude des dossiers avant leur soumission

Profil recherché

Nous recherchons une personne qui :

• Apprécie la rigueur, la structure et le travail en collaboration étroite
• Comprend l’importance de la conformité et de la qualité des dossiers clients
• Possède un excellent sens de l’organisation et une grande attention aux détails
• Est orientée vers le service client et l’efficacité opérationnelle
• Fait preuve d’autonomie, de jugement et de débrouillardise
• Est à l’aise avec les outils technologiques (CRM, suite Microsoft)

Atouts :

• Expérience dans le secteur financier ou bancaire
• Permis en assurance de personnes et/ou en investissement

Avantages sociaux et modalités de travail

• Mode de travail hybride : 1 jour de télétravail par semaine après 3 mois
• Vacances annuelles, congés durant les Fêtes et 5 congés mobiles
• Assurance collective avec participation de l’employeur (50 %)
• Régime de retraite collectif (REER)
• Stationnement gratuit et activités sociales

Un environnement structuré et orienté performance

Ce poste stratégique se situe au cœur des activités commerciales et administratives. Vous évoluerez dans un environnement dynamique, où la rigueur, la performance et la collaboration sont valorisées.

L’équipe mise sur le développement de l’autonomie, la responsabilisation et l’amélioration continue des processus afin d’offrir une expérience client exceptionnelle.

Une opportunité de progression

Si vous souhaitez contribuer activement au succès d’un conseiller performant, développer vos compétences dans le secteur financier et évoluer dans un environnement stimulant à Québec, ce poste représente une excellente opportunité de progression professionnelle.