Conseiller (ère) en sécurité financière

KATIMAVIK; Brossard; On-site; CAD 65,000 - 85,000; Full time

Job summary

KATIMAVIK recherche un(e) conseiller(ère) en sécurité financière pour accompagner une clientèle dans le secteur des services financiers, offrir des conseils personnalisés et assurer un service professionnel conforme aux normes de l’industrie.

Le poste prévoit des rencontres de suivi, virtuelles ou en personne, et la présentation de solutions adaptées à la situation financière et aux objectifs des clients.

Rémunération proposée: 65 000 $ - 85 000 $ par année.

Qualifications

• Permis AMF valide exigé.
• Adhésion à la CSF exigée.
• Atout: Permis en épargne collective.

Responsibilities

• Répondre aux demandes des clients et assurer un accompagnement de qualité.
• Effectuer des rencontres de suivi, virtuelles ou en personne, selon les besoins.
• Présenter des solutions adaptées à la situation financière et aux objectifs des clients.
• Expliquer différents produits et stratégies d’épargne et de protection financière.
• Contribuer à l’expérience client en vulgarisant les concepts financiers de façon claire et professionnelle.
• Maintenir des dossiers à jour selon les exigences réglementaires.
• Respecter les normes de conformité et les politiques en vigueur.

Skills

Conseil financier

Relation client

Connaissances réglementaires

Job description

Conseiller(ère) en sécurité financière

Notre client, une organisation bien établie œuvrant dans le secteur des services financiers, est à la recherche d’un(e) conseiller(ère) en sécurité financière pour se joindre à son équipe. Cette personne contribuera à l’accompagnement de la clientèle en offrant des conseils personnalisés et en assurant un service professionnel conforme aux normes de l’industrie.

Salaire: 65000$ - 85000$

Responsabilités principales:

• Répondre aux demandes des clients et assurer un accompagnement de qualité.
• Effectuer des rencontres de suivi, virtuelles ou en personne, selon les besoins.
• Présenter des solutions adaptées à la situation financière et aux objectifs des clients.
• Expliquer différents produits et stratégies d’épargne et de protection financière.
• Assurer un suivi rigoureux des activités et des communications avec la clientèle.
• Maintenir des dossiers à jour selon les exigences réglementaires.
• Contribuer à l’expérience client en vulgarisant les concepts financiers de façon claire et professionnelle.
• Respecter les normes de conformité et les politiques en vigueur.

Profil recherché:

• Permis de l’AMF valide (obligatoire).
• Adhésion à la Chambre de la sécurité financière (CSF) (obligatoire).
• Permis en épargne collective (un atout).

*Le masculin est utilisé seulement dans le but d’alléger le texte