Conseiller adjoint ou conseillère adjointe en gestion de patrimoine-FR

Desjardins; Bas-Saint-Laurent; On-site; CAD 55,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel

Boni annuel

4 semaines de vacances

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective + télémédecine

Job summary

Desjardins recherche un Conseiller adjoint en gestion de patrimoine pour accompagner les membres et clients dans leurs décisions de placement, en collaboration avec les gestionnaires et avec une approche personnalisée et proactive.

Vous participerez à l’élaboration et au suivi des portefeuilles, effectuerez les transactions sur une gamme variée de produits et assurerez la conformité des dossiers tout en développant des relations durables et un service client d’excellence.

Qualifications

• Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée.
• Deux ans d’expérience pertinente dans les services financiers, la gestion de patrimoine ou le conseil à la clientèle.
• Inscription auprès de l’OCRI à titre de représentant inscrit.
• Maîtrise du français, à l’oral comme à l’écrit.
• Connaissance des produits de placement et des marchés financiers.

Responsibilities

• Accompagner les clients dans leurs décisions de placement en proposant des solutions adaptées selon les recommandations des gestionnaires de patrimoine.
• Effectuer les transactions liées à une gamme diversifiée de produits de placement (actions, obligations, fonds communs, ETF).
• Préparer, réviser et suivre les portefeuilles d’investissement des clients.
• Développer et maintenir des relations de confiance durables avec les clients et offrir une expérience client exceptionnelle.
• Répondre aux demandes et assurer un suivi rigoureux des dossiers et objectifs financiers.
• Veiller à la qualité, à l’exactitude et à la conformité des dossiers en respect des exigences réglementaires et des normes de l’industrie.
• Contribuer à la saine gestion des activités opérationnelles liées aux comptes clients.
• Maintenir une connaissance à jour des marchés financiers et des tendances économiques.

Skills

Relation client

Orienté résultats

Esprit d'équipe

Communication écrite

Education

DEC technique

Job description

Contribuez à bâtir l’avenir financier de nos membres et clients en joignant une équipe de gestion de patrimoine reconnue pour son expertise, sa proximité et son approche humaine. À titre de Conseiller(-ère) adjoint(e) en gestion de patrimoine, vous jouez un rôle clé dans l’accompagnement des clients en leur offrant une expérience distinctive, personnalisée et proactive. En étroite collaboration avec les gestionnaires de patrimoine, vous participez à l’élaboration et au suivi de solutions de placement adaptées à leurs besoins et à leurs objectifs financiers. Grâce à votre expertise, votre sens du service et votre rigueur, vous contribuez au développement de relations d’affaires durables ainsi qu’à la qualité et à la conformité des activités de placement. Vous évoluez au sein d’une équipe collaborative où l’excellence de l’expérience client, le développement professionnel et le travail d’équipe sont au cœur des priorités, tout en ayant l’occasion de contribuer concrètement à la réussite financière de nos membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Accompagner les clients dans leurs décisions de placement en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins, conformément aux recommandations des gestionnaires de patrimoine
• Effectuer les transactions liées à une gamme diversifiée de produits de placement, notamment les actions, obligations, fonds communs de placement et fonds négociés en bourse
• Participer à la préparation, à la révision et au suivi des portefeuilles d’investissement
• Développer et maintenir des relations de confiance durables en offrant une expérience client remarquable à chaque interaction
• Répondre aux demandes des clients et assurer un suivi rigoureux de leurs dossiers et de leurs objectifs financiers
• Veiller à la qualité, à l’exactitude et à la conformité des dossiers clients en respect des exigences réglementaires et des normes de l’industrie
• Contribuer à la saine gestion des activités opérationnelles liées aux comptes clients
• Maintenir une connaissance à jour des marchés financiers, des tendances économiques ainsi que des produits et services de placement.

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
• Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
• Un minimum de deux ans d’expérience pertinente dans le domaine des services financiers, de la gestion de patrimoine ou du conseil à la clientèle
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Inscription auprès de l’OCRI à titre de représentant inscrit ou représentante inscrite
• Maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit
• Connaissance des produits de placement et intérêt marqué pour les marchés financiers

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-10-22