Associé

Richardson Wealth; Montreal (administrative region); On-site; CAD 52,000 - 76,000; Full time

Job summary

Richardson Wealth recherche un associé pour compléter son équipe à Montréal. Vous soutiendrez les conseillers en placement en préparant et analysant des rapports destinés aux clients et en gérant les transactions.

Le poste met l’accent sur un service à la clientèle de haut niveau, la gestion des relations avec la clientèle et le respect des exigences de conformité, tout en participant à des activités administratives spécialisées.

Qualifications

• Titulaire d’un permis OCRI pour représentant en placement.
• Excellentes compétences orales et écrites en français.
• Aptitude à apprendre rapidement de nouveaux outils et logiciels.
• Solides compétences en gestion des relations clientèle.

Responsibilities

• Soutenir les conseillers en placement dans la préparation et l’analyse de rapports destinés aux clients.
• Gérer l’exécution des transactions au nom du conseiller.
• Fournir un service à la clientèle de haut niveau par téléphone, courrier et courriel.
• Participer aux réunions clients et assurer un suivi proactif des comptes.
• Veiller au respect des exigences de conformité et de documentation.

Education

OCRI licence d’agent de placement

Tools

Salesforce

Microsoft Office

Job description

Aperçu du poste

Nous recherchons une personne pour compléter notre équipe de Montréal. Le titulaire du poste d'associé contribuera à la croissance de l'entreprise en apportant son soutien aux conseillers en placement, en assurant un service à la clientèle exceptionnel et en fournissant un soutien administratif spécialisé dans le cadre de diverses missions.

Il s'agit d'un poste vacant.

Fonctions et responsabilités

Soutien aux conseillers en placement :

• Assister le(s) conseiller(s) en placement dans la préparation et l’analyse de rapports destinés aux clients, notamment des déclarations de politique de placement, des évaluations de portefeuille, des programmes financiers, des projections de retraite, des commentaires/examens de clients et des propositions de placement.
• Gérer l'exécution des transactions au nom du conseiller.

Service à la clientèle :

• Fournir un niveau élevé de service à la clientèle, notamment en répondant aux demandes de renseignements par téléphone, par courrier et par voie électronique, en s'appuyant sur la connaissance des services de courtage traditionnels.
• Assister aux réunions des clients selon les besoins, y compris les réunions de prospection et d'examen annuel.
• Fournir un service à la clientèle de référence en anticipant les besoins des clients et en assurant une communication proactive et de qualité afin que les clients soient informés des détails relatifs à leurs comptes.

Administration :

• Connaître et respecter les exigences de conformité, y compris tous les aspects de la documentation sur les comptes nouveaux et existants et du matériel de marketing afin de maintenir une culture et un fonctionnement axés sur la gestion des risques.

Qualifications

• Au moins 3 ans d'expérience dans le secteur des services financiers.
• Excellentes compétences en communication orale et écrite en français.
• Excellente maîtrise de la suite Microsoft Office, particulièrement Word, Excel, PowerPoint et Outlook
• Expérience avec des systèmes de gestion de la relation client (CRM), tels que Salesforce
• Capacité à apprendre rapidement de nouvelles technologies et de nouveaux logiciels
• Excellentes aptitudes en gestion des relations avec la clientèle
• Solides compétences organisationnelles
• Excellentes aptitudes en communication verbale et écrite en français
• Capacité à établir les priorités, à gérer plusieurs tâches simultanément, à respecter des échéanciers serrés et à assurer les suivis
• Souci méticuleux du détail

Éducation

• Titulaire d'un permis de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) en qualité de représentant en placement.