Especialista Financial Planning

EQI INVESTIMENTOS; Itajaí; Presencial; BRL 89 000 - 156 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Auxílio Creche

Plano de Saúde

Outros benefícios

Resumo da oferta

A EQI INVESTIMENTOS, referência no mercado financeiro, busca profissional dedicado para atuação presencial em Florianópolis/SC, com foco em apoiar clientes na gestão patrimonial e planejamento financeiro. Responsável por levantamentos detalhados, estruturar estratégias de proteção, investimento, sucessão e crédito, promover workshops educativos e manter contato para revisão de metas.

Requisitos: disponibilidade 100% presencial; experiência de 6 meses no mercado financeiro; certificação CFP.

Qualificações

• Experiência mínima de 6 meses no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).
• Certificação CFP obrigatória.

Responsabilidades

• Realizar levantamento detalhado da situação patrimonial, fluxo de caixa e objetivos de curto, médio e longo prazo.
• Estruturar estratégias integradas (proteção, investimento, sucessão, crédito).
• Promover workshops, eventos e materiais educativos e manter contato para revisão de planejamento.

Conhecimentos

Experiência no Mercado Financeiro

Certificação CFP

Descrição da oferta de emprego

Você é apaixonado(a) pelo mercado financeiro e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance

Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas!

Responsabilidades e atribuições:

• Realizar levantamento detalhado da situação patrimonial, fluxo de caixa, perfil de risco e objetivos de curto, médio e longo prazo;
• Estruturar estratégias integradas (proteção, investimento, sucessão, crédito);
• Propor soluções de seguros, consórcios, previdência e home equity alinhadas às metas do cliente;
• Manter contato recorrente para revisão do planejamento e atualização de necessidades;
• Explicar conceitos de proteção, sucessão e investimento em linguagem simples;
• Promover workshops, eventos e materiais educativos;
• Apoiar clientes em decisões estratégicas de crédito e alocação patrimonial.

Requisitos e qualificações:

• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial - Florianópolis/SC;
• Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).
• Possuir certificação CFP

O que oferecemos:

• Desenvolvimento estruturado com capacitação para exercer cargos de liderança e possibilidade de partnership em função de atingimento de metas;
• Estrutura de Marketing e Eventos para auxiliar na prospecção de clientes;
• Estrutura de SDR (Sales Development Representative), responsável pela qualificação e abordagem inicial dos leads gerados em ações de marketing;

Auxílio Creche

Plano de Saúde

+ Outros benefícios que você descobre ao decorrer do processo.

Etapas do processo

• Etapa: Entrevista Fit Cultural e Teste Mindsight;
• Etapa: Contratação.

OBS: Cada etapa do processo seletivo possui caráter eliminatório.