Assessor de investimentos Sênior

WePlan Investimentos; Florianópolis; Presencial; BRL 60 000 - 100 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Remuneração fixa

Ajuda de custo

Comissionamento

Bonificações sem teto

Reembolso da prova ANCORD

Ecossistema e ferramentas de atuação

Treinamento de vendas e produtos

Ambiente colaborativo

Indicação interna bonificada

Resumo da oferta

WePlan Investimentos, sediada em Florianópolis, busca Plan... (texto cortado)

Qualificações

• Base ativa de clientes com histórico mínimo de 1 ano de relacionamento.
• Registro ativo na CVM (Ancord) ou agendamento de prova com aprovação em até 3 meses.
• Disponibilidade para atuar presencialmente em uma das unidades.
• Afinidade com a área comercial e interesse em atender e prospectar clientes.

Responsabilidades

• Desenvolver e acompanhar planos financeiros personalizados, para alcançar objetivos de curto, médio e longo prazo, com estratégias de investimento alinhadas ao perfil do cliente.
• Contato constante com clientes, analisar desempenho das carteiras e realizar ajustes quando necessário.
• Construir relacionamentos de confiança, oferecendo suporte em decisões financeiras.
• Identificar perfil de risco e necessidades de cada cliente.
• Apresentar soluções de investimento adequadas ao perfil e aos objetivos.
• Prospectar ativamente novos clientes de alta renda dentro e fora da rede de contatos.
• Participar e realizar eventos de relacionamento com clientes atuais e futuros.

Conhecimentos

Base ativa de clientes

Perfil comercial

Rede de relacionamentos

Experiência com clientes de alta renda

Formação académica

Registro ativo na CVM (Ancord)

Certificações CFP/CEA (desejável)

Ferramentas

CRM

Ferramentas de análise de investimentos

Descrição da oferta de emprego

Somos a WePlan Investimentos, um escritório de assessoria credenciado à XP, que nasceu com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados. Atualmente com matriz em Florianópolis - Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

Sobre a vaga:

Buscamos profissionais com base ativa de clientes, forte perfil comercial e excelente rede de relacionamentos para atuar como Planejador Financeiro (Assessor de Investimentos), com foco no atendimento a clientes alta renda e private.

Local de atuação:

Florianópolis – SC | Medianeira – PR | São Paulo – SP | Viçosa – MG

>> Durante a inscrição, informe a unidade de preferência.

Observação:Embora o sistema exiba Florianópolis como local da vaga, o processo seletivo contempla todas as unidades listadas acima.

O que você irá fazer:

• Desenvolver e acompanhar planos financeiros personalizados, voltados para auxiliar os clientes a alcançar seus objetivos de curto, médio e longo prazo, por meio de estratégias de investimento alinhadas ao seu perfil e necessidades;
• Realizar contato constante e proativo com os clientes, analisando o desempenho das carteiras e realizando ajustes estratégicos quando necessário;
• Construir e manter relacionamentos de confiança com os clientes, oferecendo suporte e orientação em todas as decisões financeiras;
• Identificar o perfil de risco e as necessidades específicas de cada cliente;
• Apresentar soluções de investimento adequadas ao perfil e aos objetivos individuais;
• Realizar prospecção ativa de novos clientes de alta renda fora e dentro de sua rede de contatos;
• Participar e realizar eventos de relacionamento com atuais e futuros clientes.

Requisitos:

• Base ativa de clientes (com histórico mínimo de 1 ano de relacionamento)
• Registro ativo na CVM (Certificação AAI- Ancord) ou agendamento de prova com aprovação em até 3 meses
• Disponibilidade para atuar presencialmente em uma das nossas unidades
• Afinidade com a área comercial e interesse genuíno em atender e prospectar clientes;
• Experiência com clientes de alta renda.

Seria interessante se você tiver, mas não é obrigatório:

• Conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM.
• Certificações do mercado financeiro: CFP, CEA;

O que oferecemos:

• Remuneração fixa + ajuda de custo + comissionamento + bonificações (sem teto)
• Reembolso da prova ANCORD (se aprovado na primeira tentativa)
• Ecossistema e ferramentas para atendimento de excelência
• Treinamento de vendas e produtos
• Escritório bem localizado e ambiente colaborativo
• Campanha de indicação interna bonificada (Indica WePlan)
• Wellhub: Acesso à plataforma de academias e bem-estar (extensível a dependentes).
• Assistência Médica Online: Consultas virtuais gratuitas com clínico geral (extensível a dependentes).
• Convênio de Saúde: Acesso a plano corporativo com inclusão de dependentes (mensalidade e coparticipação custeadas integralmente pelo colaborador).

COMO SERÃO AS ETAPAS DO PROCESSO:

Inscrição na vaga

Bate-Papo com o time de Expansão

Retorno do processo seletivo.

Se você já atua no mercado financeiro e quer expandir sua carteira de clientes na área de investimentos, com uma estrutura sólida para potencializar seus resultados, venha fazer parte do nosso time.