Assessor de investimentos

WePlan Investimentos; Florianópolis; Presencial; BRL 33 000 - 89 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Prova ANCORD reembolsada

Remuneração fixa: R$ 2500,00 + Ajuda (

Ajuda de Custo R$500,00

R$3000,00 líquidos

Comissionamento

Bonificações

Ambiente colaborativo

Wellhub

Assistência médica online

Convênio de saúde

Treinamento de vendas

Ferramentas de atendimento

Resumo da oferta

WePlan Investimentos, com matriz em Florianópolis, busca profissional para desenvolver planos financeiros personalizados e acompanhar clientes de alta renda. Você realizará contato ativo, analisando carteiras e ajustando estratégias para atingir objetivos de curto, médio e longo prazo.

Serão valorizadas a rede de relacionamentos, experiência com clientes de alta renda e conhecimento em CRM. Benefícios incluem remuneração fixa, ajuda de custo, comissionamento e bônus, com campus colaborativo.

Qualificações

• Registro ativo na CVM ou agendamento com aprovação em até 3 meses.
• Disponibilidade para atuar presencialmente em Florianópolis.
• Boa rede de relacionamento comercial; não fornecemos leads.
• Interesse em atender e prospectar clientes.
• Experiência com clientes de alta renda é desejável.

Responsabilidades

• Desenhar e acompanhar planos financeiros personalizados para objetivos de curto, médio e longo prazo.
• Contato constante com clientes, analisando o desempenho das carteiras e ajustando estratégias.
• Construir e manter relacionamentos de confiança, oferecendo suporte em decisões financeiras.
• Identificar perfil de risco e necessidades específicas de cada cliente.
• Apresentar soluções de investimento adequadas ao perfil e aos objetivos.
• Prospectar ativamente novos clientes de alta renda dentro e fora da rede.
• Participar de eventos de relacionamento com atuais e futuros clientes.

Conhecimentos

Rede de relacionamento comercial

Prospecção de clientes

Negociação

Formação académica

Registro ativo na CVM (CERTIF ANCORD)

Experiência CFP/CEA desejável

Ferramentas

CRM

Ferramentas de análise de investimentos

Descrição da oferta de emprego

Sobre a vaga:

Somos a WePlan Investimentos, um escritório de assessoria credenciado à XP, que nasceu com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados. Atualmente com matriz em Florianópolis - Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

O que você irá fazer:

• Desenvolver e acompanhar planos financeiros personalizados, voltados para auxiliar os clientes a alcançar seus objetivos de curto, médio e longo prazo, por meio de estratégias de investimento alinhadas ao seu perfil e necessidades;
• Realizar contato constante e proativo com os clientes, analisando o desempenho das carteiras e realizando ajustes estratégicos quando necessário;
• Realizar construção e manutenção de relacionamentos de confiança, oferecendo suporte e orientação em todas as decisões financeiras;
• Identificar o perfil de risco e as necessidades específicas de cada cliente;
• Apresentar soluções de investimento adequadas ao perfil e aos objetivos individuais;
• Realizar prospecção ativa de novos clientes de alta renda fora e dentro de sua rede de contatos;
• Participar e realizar eventos de relacionamento com atuais e futuros clientes.

Requisitos:

• Registro ativo na CVM (Certificação ANCORD) ou agendamento de prova com aprovação em até 3 meses
• Disponibilidade para atuar presencialmente em Rod. José Carlos Daux, 4460 - Saco Grande, Florianópolis - SC, 88032-005
• Boa rede de relacionamento comercial (Não disponibilizamos Leads)
• Afinidade com a área comercial e interesse genuíno em atender e prospectar clientes;

Seria interessante se você tiver, mas não é obrigatório:

• Experiência com clientes de alta renda independente do ramo
• Conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM.
• Certificações do mercado financeiro: CFP, CEA;
• Experiência prévia com Mercado Financeiro
• Experiência com investimento financeiros pessoais

O que oferecemos:

• Prova da ANCORD reembolsada - se aprovado na primeira tentativa
• Remuneração fixa (R$ 2500,00 + Ajuda de Custo R$500,00 = R$3000,00 líquidos) + comissionamento + bonificações (~R$5000 - R$8000) - sem teto, ganhos ilimitados
• Escritório bem localizado e ambiente colaborativo
• Campanha de indicação interna bonificada (Indica WePlan)
• Escritório bem localizado e ambiente colaborativo
• Campanha de indicação interna bonificada (Indica WePlan)
• Wellhub: Acesso à plataforma de academias e bem-estar (extensível a dependentes).
• Assistência Médica Online: Consultas virtuais gratuitas com clínico geral (extensível a dependentes).
• Convênio de Saúde: Acesso a plano corporativo com inclusão de dependentes (mensalidade e coparticipação custeadas integralmente pelo colaborador).
• Treinamento de vendas e produtos
• Ecossistema e ferramentas para atendimento de excelência

COMO SERÃO AS ETAPAS DO PROCESSO:

Inscrição na vaga

Bate-Papo com o time de Expansão

Retorno do processo seletivo.