Consultor Wealth SP

Liberta Investimentos; São Paulo; Sur place; BRL 180 000 - 300 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Plano de Saúde

Oportunidades Internacionais

Parceria/PartnerShip

Treinamento e Qualificação

Networking com influenciadores

Résumé du poste

A Liberta Investimentos busca um Consultor Wealth Sênior para conduzir o planejamento financeiro de clientes de grande porte, desenvolvendo soluções personalizadas de investimento e sucessão patrimonial.

Você oferecerá orientação tributária, revisão de portfolios e estratégias de gestão de risco, com foco em resultados de longo prazo. A posição envolve atuação em São Paulo, com oportunidades de crescimento e de participação em projetos internacionais.

Qualifications

• Realizar planejamento financeiro completo para clientes, adaptando estratégias.
• Desenvolver planejamento patrimonial com foco em gestão de risco e sucessão.
• Fornecer orientação sobre tributos, sucessões e otimização fiscal de longo prazo.
• Revisar e ajustar portfólios de investimento conforme mercado.

Responsabilités

• Conduzir o planejamento financeiro de clientes de grande porte.
• Desenvolver soluções de planejamento patrimonial com foco em gestão de risco e sucessão.
• Fornecer orientação tributária e de sucessões para otimização fiscal.
• Revisar portfólios de investimento e ajustar conforme mudanças de mercado.

Connaissances

Negociação

Persuasão

Pensamento estratégico

Foco em precisão e qualidade

Proatividade

Formation

Formação superior em Administração de Empresas, Economia, Contabilidade ou Engenharias

Certificações CEA, CFI, CNPI, CGA

Gestão de Riscos e Compliance

Description du poste

Sobre a oportunidade:

Como Consultor Wealth Sênior, você será responsável por conduzir o planejamento financeiro de clientes de grande porte, desenvolvendo soluções personalizadas que atendam às suas necessidades de investimento e sucessão patrimonial.

O que Buscamos:

• Realizar o planejamento financeiro completo para clientes, adaptando estratégias às suas necessidades específicas;
• Desenvolver e implementar estratégias de planejamento patrimonial, com foco em gestão de risco, proteção e sucessão;
• Fornecer orientação sobre aspectos tributários e sucessórios, visando otimização fiscal e planejamento de longo prazo;
• Revisar e ajustar portfólios de investimento, alinhando-os ao perfil e objetivos dos clientes, em resposta às mudanças do mercado.

Hard Skills:

• Formação superior em Administração de Empresas, Economia, Contabilidade ou Engenharias;
• Possuir as Certificações (CEA, CFI, CNPI, CGA);
• Conhecimento em Gestão de Riscos e Compliance.

Conhecimento em Gestão Patrimonial e Sucessória.

Soft Skills:

• Habilidade em negociação e persuasão;
• Pensamento Estratégico;
• Foco em precisão e qualidade;
• Proatividade.

O que oferecemos para impulsionar seu crescimento!

• Estamos situados em São Paulo, em uma região que é um dos principais polos comerciais da cidade.
• Programa de PartnerShip: Participe do crescimento da empresa como sócio.
• Incentivo à Qualificação: Oferecemos treinamentos e qualificações para que você se destaque cada vez mais!
• Crescimento Meritocrático: Aqui, seu esforço é reconhecido e recompensado! Seu crescimento depende de você!
• Networking com Influenciadores: Tenha a oportunidade de trabalhar com os melhores influenciadores do mercado financeiro! Imagine colaborar com nomes como Stormer, Leandro Ruschel e Fernando Ulrich.
• Ambiente Energizante: Sinta a vibração de um espaço que incentiva a educação e a troca de ideias!
• Plano de Saúde: Cuidamos de você! Oferecemos um excelente plano de saúde para garantir seu bem-estar.
• Oportunidades Internacionais: Possibilidades de atuar na nossa sede em Balneário Camboriú ou até mesmo em Miami!
• Caminho para Gestão e Liderança: Se você tem o sonho de ser líder, aqui é o seu lugar! Cresça e evolua na sua carreira!