Specialist - Life & Pension - B2B

EQI; Itajaí; Híbrido; BRL 72 000 - 110 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Plano de Saúde

Auxílio Creche

Outros benefícios

Resumo da oferta

A EQI busca profissional para atuar no mercado financeiro, com foco em autonomia do cliente e planejamento patrimonial. Você apresentará soluções de proteção, investimento, crédito e organização de fluxos financeiros para clientes exigentes.

O(a) candidato(a) deve ter pelo menos 6 meses de experiência no setor e Certificação CFP, com disponibilidade 100% presencial. A posição oferece desenvolvimento de liderança, oportunidades de partnership e benefícios como plano de saúde e auxílio creche.

Qualificações

• Experiência mínima de 6 meses no Mercado Financeiro
• Possuir certificação CFP
• Capacidade de explicar conceitos de proteção, investimento e planejamento financeiro

Responsabilidades

• Realizar levantamento detalhado da situação patrimonial, fluxo de caixa, perfil de risco e objetivos de curto, médio e longo prazo
• Estruturar estratégias integradas (proteção, investimento, sucessão, crédito)
• Propor soluções de seguros, consórcios, previdência e home equity alinhadas às metas do cliente
• Manter contato recorrente para revisão do planejamento e atualização de necessidades
• Explicar conceitos de proteção, sucessão e investimento em linguagem simples
• Promover workshops, eventos e materiais educativos
• Apoiar clientes em decisões estratégicas de crédito e alocação patrimonial

Conhecimentos

Mercado financeiro

CFP certificado

Descrição da oferta de emprego

Você é apaixonado(a) pelo mercado financeiro e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance

Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas!

Responsabilidades e atribuições:

Realizar levantamento detalhado da situação patrimonial, fluxo de caixa, perfil de risco e objetivos de curto, médio e longo prazo;

Estruturar estratégias integradas (proteção, investimento, sucessão, crédito);

Propor soluções de seguros, consórcios, previdência e home equity alinhadas às metas do cliente;

Manter contato recorrente para revisão do planejamento e atualização de necessidades;

Explicar conceitos de proteção, sucessão e investimento em linguagem simples;

Promover workshops, eventos e materiais educativos;

Apoiar clientes em decisões estratégicas de crédito e alocação patrimonial.

Requisitos e qualificações:

Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);

Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).

• Possuir certificação CFP

O que oferecemos:

• Desenvolvimento estruturado com capacitação para exercer cargos de liderança e possibilidade de partnership em função de atingimento de metas;
• Estrutura de Marketing e Eventos para auxiliar na prospecção de clientes;
• Estrutura de SDR (Sales Development Representative), responsável pela qualificação e abordagem inicial dos leads gerados em ações de marketing;
• Auxílio Creche
• Plano de Saúde
• + Outros benefícios que você descobre ao decorrer do processo.

Etapas do processo

• Etapa: Entrevista Fit Cultural e Teste Mindsight;
• Etapa: Contratação.

OBS: Cada etapa do processo seletivo possui caráter eliminatório.

Entender onde você quer chegar, reconhecer que você carrega sonhos e objetivos. Com a estratégia certa, você cresce com solidez e chega lá. Conte com a EQI para transformar seus projetos em conquistas!

A EQIpossui profissionais de alto nível em seu quadro de colaboradores, movidos pela paixão de fazer o nosso negócio acontecer.

As áreas de apoio são responsáveis por dar suporte ao negócio como um todo. Tecnologia, Marketing, Financeiro, Gente e Gestão, Jurídico e Compliance, Produtos, entre outros, são setores fundamentais para garantir os níveis de excelência dos serviços que oferecemos aos nossos clientes e parceiros.