Assessor(a) de Investimentos JR | Joinville (SC)

Manchesterinvest; Joinville; On-site; BRL 44,640 - 66,960; Full time

Benefits offered by this job

Plano de carreira estruturado

Reembolso de certificações do mercado financeiro

Ambiente colaborativo

Seguro de Vida

Plataforma de educação continuada

Job summary

A Cooperflora em Joinville (SC) está em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos Jr. O profissional será responsável pela elaboração de planos financeiros personalizados e pelo acompanhamento de clientes na realização de suas metas financeiras. É necessário ter graduação completa ou em curso, e registro na CVM como Agente Autônomo. A Cooperflora oferece um ambiente colaborativo, plano de carreira estruturado, e reembolso de certificações do mercado financeiro. Venha construir sua carreira conosco!

Qualifications

• Graduação completa ou cursando.
• Registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como Agente Autônomo de Investimentos.
• Paixão por construir e/ou crescer sua carreira no mercado financeiro.

Responsibilities

• Elaboração e acompanhamento de planos financeiros personalizados.
• Comunicação regular e proativa com os clientes.
• Construir e manter relacionamentos sólidos com os clientes.

Skills

Comunicação

Proatividade

Orientação para resultados

Construção de relacionamentos

Education

Graduação completa ou cursando

Tools

Certificações do mercado financeiro (CFP, CEA)

Job description

ASSESSOR(A) DE INVESTIMENTOS JR | JOINVILLE (SC)

PRINCIPAIS ATIVIDADES

• Elaboração e acompanhamento de planos financeiros personalizados, com o objetivo de ajudar os clientes a atingirem suas metas de curto, médio e longo prazo, por meio de estratégias de investimento adequadas ao seu perfil e necessidades.


• Manter uma comunicação regular e proativa com os clientes para revisar o desempenho de suas carteiras e ajustar a estratégia conforme necessário.


• Construir e manter relacionamentos sólidos com os clientes, fornecendo suporte e orientação em todas as questões financeiras.


• Identificar necessidades e perfil de risco dos clientes.


• Propor soluções de investimentos adequadas a cada perfil.

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES

• Graduação completa ou cursando.


• Registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como Agente Autônomo de Investimentos ou outras certificações exigidas pela legislação vigente.


• Paixão por construir e/ou crescer sua carreira no mercado financeiro.


• Paixão pela área comercial.


• Excelentes habilidades de comunicação e capacidade de construir relacionamentos de confiança com os clientes.


• Proatividade e orientação para resultados, com a capacidade de identificar oportunidades de negócio e agir proativamente para alcançá-las.

DIFERENCIAIS

• Certificações do mercado financeiro: CFP, CEA ou equivalente atual (CPA – PRO I e PRO R).


• Experiência prévia com Mercado Financeiro.

O QUE OFERECEMOS

• Modelo de contratação Associado.


• Plano de carreira estruturado.


• Plano de Formação e Desenvolvimento.


• Reembolso de certificações do mercado financeiro.


• Ambiente colaborativo.


• Seguro de Vida.


• Ecossistema completo de soluções para apoiar no atendimento ao cliente.


• Ferramentas internas que facilitam a rotina do assessor.


• Plataforma de educação continuada.


• Acompanhamento de performance.


• Cultura orientada para meritocracia.


• E muito mais!

Observação: Cada etapa possui caráter eliminatório.