Especialista Comercial Consórcio (Financial Planning)

Eqi Investimentos; Brasília; On-site; BRL 45,000 - 78,000; Full time

Benefits offered by this job

WellhubPPR anual

Auxílio Creche

Plano de Saúde

Vale Transporte

VA/VR de R$ 1.918

Descontos com parceiro Benup+

Outros benefícios

Job summary

A EQI INVESTIMENTOS em Brasília, Distrito Federal, procura um Especialista Comercial Consórcio (Financial Planning) para atuar presencialmente. O profissional fará levantamento patrimonial, definirá objetivos financeiros e estruturará planos integrados de proteção, investimento e crédito.

Você irá prospectar clientes, explicar conceitos de proteção e investimento de forma clara, além de promover workshops e conteúdos educativos para apoiar a tomada de decisões.

Qualifications

• Fit Cultural
• Perfil comercial e relacional
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial em Itajaí/SC)
• Experiência mínima de 6 meses no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office)

Responsibilities

• Realizar levantamento detalhado da situação patrimonial, fluxo de caixa, perfil de risco e objetivos
• Estruturar estratégias integradas (proteção, investimento, sucessão, crédito)
• Propor soluções de seguros, consórcios, previdência e home equity
• Manter contato para revisão do planejamento e atualização de necessidades
• Prospectar clientes B2C
• Conceber explicações simples de proteção, sucessão e investimento
• Promover workshops, eventos e materiais educativos
• Apoiar clientes em decisões estratégicas de crédito e alocação patrimonial

Skills

Perfil comercial

Relacional

Presencial

Tempo integral

Tools

Salesforce

Job description

Especialista Comercial Consórcio (Financial Planning) EQI INVESTIMENTOS Brasília, Distrito Federal, BR

Responsabilidades e atribuições

• Realizar levantamento detalhado da situação patrimonial, fluxo de caixa, perfil de risco e objetivos de curto, médio e longo prazo
• Estruturar estratégias integradas (proteção, investimento, sucessão, crédito)
• Propor soluções de seguros, consórcios, previdência e home equity alinhadas às metas do cliente
• Manter contato recorrente para revisão do planejamento e atualização de necessidades
• Prospectar clientes B2C
• Explicar conceitos de proteção, sucessão e investimento em linguagem simples
• Promover workshops, eventos e materiais educativos
• Apoiar clientes em decisões estratégicas de crédito e alocação patrimonial

Requisitos e qualificações

• Fit Cultural
• Perfil comercial e relacional
• Disponibilidade em tempointegral (100% presencial em Itajaí/SC)
• Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office)

Diferencial

• Possuir certificação CFPO que oferecemos
• Desenvolvimento estruturado com capacitação para exercer cargos de liderança e possibilidade de partnership em função de atingimento de metas
• Estrutura de Marketing eEventos para auxiliar na prospecção de clientes
• Estrutura de SDR (Sales Development Representative), responsável pela qualificação e abordagem inicial dos leads gerados em ações de marketing
• CRM estruturado na plataforma SalesForce

Benefícios

• WellhubPPR anual
• Auxílio Creche
• Plano de Saúde
• Vale Transporte
• VA/VR de R$ 1.918
• Descontos com parceiro Benup+
• Outros benefícios que você descobre ao decorrer do processo

Etapas do processo

• Etapa: Triagem
• Etapa: Entrevista Fit Cultural e Teste Mindsight
• Etapa: Entrevista Lideranças
• Etapa: Proposta
• Etapa: Contratação

Observação

Cada etapa do processo seletivo possui caráter eliminatório.