Consultor de Investimentos - Parceiros XP

XP, Inc.; Ponta Grossa; Hybrid; BRL 78,000 - 145,000; Full time

Job summary

A XP, Inc. está oferecendo uma vaga de consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, com a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor.

Você atuará na prospecção de clientes, na consultoria de investimentos e na elaboração de portfólios alinhados ao perfil e aos objetivos dos clientes. A posição é presencial/ híbrida em Ponta Grossa, Paraná, com demanda de alto desempenho, disciplina e conhecimento do cenário econômico atual; certificações CEA/CPF/CFA/CGA

Qualifications

• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação.
• Alto nível de intensidade e disciplina.
• Conhecimento sobre cenário econômico atual.
• Certificação CEA, CPF, CFA e/ou CGA (aceitável com prova agendada).

Responsibilities

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;
• Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Skills

Comunicação eficaz

Prospecção de clientes

Gestão de relacionamento

Disciplina

Conhecimento macroeconômico

Education

CEA, CPF, CFA e CGA

Job description

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;
• Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

• Trabalho presencial/híbrido
• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Certificação CEA, CPF, CFA e/ou CGA (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se:

• Possuir carteira de clientes para prospecção
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial
• Experiência prévia em instituições financeiras
• Conhecimentos sobre produtos financeiros
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades