Consultor de Investimentos - Parceiros XP

XP, Inc.; Londrina; Hybride; BRL 120 000 - 180 000; Plein temps

Résumé du poste

A XP, Inc. procura consultores de investimento para atuar na rede de consultorias Wealth Service parceiros, com foco em prospecção de clientes e orientação na gestão de patrimônio.

O papel envolve a elaboração de portfólios alinhados aos perfis e objetivos dos clientes, com análises de alocações externas e estudos comparativos exclusivos. Espera-se conhecimento sobre o cenário econômico atual, perfil comercial forte e habilidades de comunicação de alto nível.

Qualifications

• Certificações CEA, CPF, CFA ou CGA, com prova agendada.
• Perfil comercial e excelentes habilidades de comunicação.
• Experiência prévia em instituições financeiras é desejável.

Responsabilités

• Prospectar novos clientes.
• Orientar o cliente na gestão de patrimônio na consultoria de investimentos.
• Elaborar portfólio de investimentos alinhado ao perfil e objetivos do cliente.
• Analisar alocações externas e apresentar estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades.
• Acompanhar tendências de mercado e atualidades econômicas.

Connaissances

Comunicação

Perfil comercial

Disciplinado

Noções de macroeconomia

Formation

CEA, CPF, CFA e CGA certificados

Description du poste

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;
• Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

• Trabalho presencial/híbrido
• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Certificação CEA, CPF, CFA e/ou CGA (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se:

• Possuir carteira de clientes para prospecção
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial
• Experiência prévia em instituições financeiras
• Conhecimentos sobre produtos financeiros
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades