Consultor de Investimentos - Parceiros XP

XP, Inc.; Porto Alegre; Hybrid; BRL 90,000 - 150,000; Part time

Job summary

A XP, Inc. busca consultores de investimento para atuar em suas consultorias Wealth Service parceiras, dedicadas a auxiliar o brasileiro a investir melhor. O time valoriza relacionamento com o cliente, profundidade técnica em alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

O(a) profissional atuará em modelo presencial/híbrido, com perfil comercial forte, disciplina e conhecimento sobre o cenário econômico atual. Certificações CEA, CPF, CFA ou CGA são bem-vindas, com prova agendada.

Qualifications

• Experiência em consultoria de investimentos e gestão de patrimônio.
• Perfil comercial com forte foco em comunicação e prospecção.
• Conhecimento de cenários macroeconômicos e produtos financeiros.

Responsibilities

• Prospecção de novos clientes.
• Orientar o cliente na gestão de patrimônio e investimentos.
• Elaborar portfólio de investimentos alinhado ao perfil/objetivo do cliente.
• Analisar alocações externas e apresentar estudos comparativos.
• Acompanhar tendências de mercado e atualidades econômicas.

Skills

Comunicação

Prospecção de clientes

Relacionamento com clientes

Education

CEA

CPF

CFA

CGA

Job description

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;
• Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

• Trabalho presencial/híbrido
• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Certificação CEA, CPF, CFA e/ou CGA (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se:

• Possuir carteira de clientes para prospecção
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial
• Experiência prévia em instituições financeiras
• Conhecimentos sobre produtos financeiros
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades